1. Как работает виджет
Виджет добавляет в интерфейс системы настраиваемые кнопки. Их главная задача — позволить менеджеру выполнять частые или сложные действия в один клик прямо из карточки сделки
2. Настройки виджета
Кнопки
Добавить секцию
Секция — это группа кнопок, объединённая общей логикой и заголовком. Это как папка, в которую вы собираете связанные между собой действия.
В появившемся окне введите название секции. Название должно быть понятным и отражать суть действий внутри неё (например: «Клиент квалифицирован»).
После создания секции вы можете добавлять в неё нужные кнопки. Просто выберите соответствующий параметр при создании кнопки.
Для секций, как и для отдельных кнопок, можно настроить условия видимости (например, показывать секцию только на определённом этапе сделки или только определенному менеджеру). Нажмите “Условие показа” и выберите нужные воронки и этапы на которых будет отображаться секция/кнопка
Далее выберите отдел или ответственных пользователей,которые будут видеть данную секцию/кнопку
Настройка “Добавить правило” позволяет отображать кнопки при определенных условиях
Например, кнопка будет показываться при условии если в сделке поле “Бюджет” будет не равно 0
Настройки отображения кнопок
▶️ Кнопка включена — При активации этого параметра кнопка становится видимой и доступной для всех менеджеров, которые соответствуют условиям её отображения. Она будет отображаться в карточке сделки и в правой боковой панели интерфейса.
▶️ Черновик (скрыт от менеджеров) — этот режим предназначен для этапа тестирования и отладки. Когда вы создаете новую кнопку или вносите изменения в существующую, вы можете перевести её в статус “Черновик”. В этом режиме кнопка не будет отображаться у менеджеров, что позволяет вам спокойно настраивать её внешний вид, действие и условия, не опасаясь, что сотрудники случайно нажмут на неё или увидят нерабочий элемент. Как только настройка завершена, вы переключаете кнопку в активное состояние.
▶️ Спрашивать подтверждение — Это важная опция безопасности и контроля. Когда она активирована, при нажатии на кнопку пользователю будет показано модальное окно с запросом подтверждения действия. Менеджер увидит текст подтверждения и сможет либо подтвердить запуск процесса, либо отменить его.
Показывать в
▶️Правая панель — При выборе этого варианта кнопка или секция будет отображаться в правой боковой панели карточки сделки. Это стандартное и привычное место для дополнительных инструментов и информации. В правой панели обычно размещают те кнопки, которые не требуются на каждом этапе работы, но должны быть всегда под рукой.
▶️Над чатом (пилюли) — Этот вариант размещает кнопку или секцию непосредственно над блоком чата в карточке сделки, в виде компактных “пилюль”. Это самое заметное место, которое всегда находится в поле зрения менеджера, особенно при работе с переписками.
Добавить кнопку
При создании или редактировании кнопки в виджете «Умные кнопки» вам будет доступен ряд параметров для настройки её внешнего вида и функционала. Рассмотрим их подробно.
Название — укажите краткое и понятное имя для кнопки, которое будет видно менеджерам. Например: “Шаблон для квалификации”.
Иконка — вы можете добавить к названию иконку, чтобы визуально выделить кнопку. Для этого вставьте эмодзи (например, 📋, ✉️), используйте URL-ссылку на изображение или выберите готовый вариант из предложенных. Также здесь же можно настроить цвет кнопки.
Секция — если вы создаете кнопку для выполнения определенного этапа процесса, выберите существующую секцию или создайте новую. Это поможет сгруппировать кнопки по логике их использования (например, “Квалификация”, “Выставление счета”, “Работа с отказом”).
Действия по клику:
1) Копировать текст
Это действие предназначено для быстрого копирования готовых шаблонов сообщений, которые менеджер затем отправляет клиенту в мессенджере.
В поле для ввода текста вы прописываете содержание шаблона.
Важная особенность: Шаблон поддерживает переменные amoCRM. Это значит, что вы можете вставлять в текст динамические данные из карточки сделки, контакта или компании, которые будут автоматически подставляться при копировании.Пример шаблона с переменными:
“Добрый день, {{contact.name}}.
Ожидаем оплату по заказу, сумма к оплате {{lead.price}}.”
В момент нажатия кнопки система подставит реальные имя контакта и бюджет, и полученный готовый текст скопируется в буфер обмена.
Когда менеджер нажимает на кнопку — готовый, персонализированный текст автоматически копируется в буфер обмена. Менеджер переходит в диалог с клиентом в нужном мессенджере (Telegram, WhatsApp и т.д.), вставляет текст в поле ввода и отправляет сообщение.
2) Открыть ссылку
Позволяет настроить кнопку для мгновенного перехода к любому внешнему веб-ресурсу прямо из интерфейса amoCRM. В поле “Ссылка” необходимо указать полный URL-адрес веб-страницы, на которую должен осуществляться переход.
Этот инструмент позволяет быстро открывать любые внешние ресурсы, которые используются в работе. Например:
- База знаний компании — регламенты, инструкции, чек-листы.
- Скрипты продаж и шаблоны общения.
- Корпоративные порталы и внутренние системы учёта.
Когда менеджер нажимает на такую кнопку, в новой вкладке браузера автоматически открывается указанная вами ссылка. Это позволяет сотруднику мгновенно получить доступ к нужной информации или инструменту, не отвлекаясь на ручной поиск и не покидая систему.
3) Показать окно
Позволяет настроить кнопку для отображения всплывающего модального окна прямо в интерфейсе карточки сделки. Это отличный способ предоставить менеджеру доступ к обучающим или справочным материалам, не отвлекая его от работы.
В открывшемся окне настройки вам будут доступны следующие параметры:
Выберите тип окна — определите, какой контент будет отображаться:
- Текст (с оформлением) — для отображения форматированного текста, инструкций, скриптов или памяток.
- Картинка — для быстрого показа схем, изображений или скриншотов.
- Видео — для вставки ссылки на обучающее видео (например, с YouTube или Rutube).
- Ссылка — для отображения содержимого внешней веб-страницы прямо в окне.
Введите URL медиа/ссылки — в зависимости от выбранного типа, укажите:
- Для текста — вставьте отформатированный текст непосредственно в поле.
- Для картинки, видео или ссылки — вставьте прямую ссылку на файл или страницу.
Когда менеджер нажимает на кнопку, прямо в карточке сделки открывается всплывающее модальное окно с выбранным контентом. Окно накладывается поверх интерфейса, но не перекрывает его полностью, позволяя сотруднику быстро ознакомиться с информацией и сразу продолжить работу.
4) Запустить Salesbot
Позволяет запускать автоматизированные сценарии общения с клиентом прямо по нажатию кнопки в карточке сделки. В открывшемся списке вам будет предложено выбрать конкретного Salesbot’а, который уже создан и настроен в вашем аккаунте amoCRM.
Важно: Перед настройкой кнопки убедитесь, что нужный Salesbot создан, активен и правильно настроен.
Когда менеджер нажимает на кнопку, выбранный Salesbot запускается и выполняет заложенный в него сценарий. Например, смена ответственного. Действие происходит мгновенно, без необходимости менеджеру вручную запускать бота или выполнять последовательность шагов.
5) Сменить этап
В открывшемся списке вам необходимо выбрать целевой этап воронки, на который должна переходить сделка при нажатии на кнопку.
Выберите тот, который соответствует вашему бизнес-процессу (например, “Квалифицирован”, “Проведена встреча” и т.д.).
Когда менеджер нажимает на кнопку, сделка мгновенно переводится на указанный этап воронки. Это происходит без необходимости заходить в меню редактирования сделки, искать нужный статус и сохранять изменения.
6) Изменить поле
Позволяет настроить кнопку для быстрого обновления значений любых полей в карточке сделки одним нажатием.
В открывшемся окне вам необходимо настроить два ключевых параметра:
Выберите поле — укажите, какое именно поле будет изменяться при нажатии на кнопку. Это может быть как стандартное поле (например, “Бюджет”), так и любое кастомное поле, созданное для ваших бизнес-процессов (например,”Источник сделки” и т.д.).
Укажите новое значение — введите или выберите то значение, которое будет установлено для выбранного поля при нажатии на кнопку. Тип значения зависит от типа поля (текст, число, список, дата и т.д.).
Когда менеджер нажимает на кнопку, значение указанного поля в текущей карточке сделки мгновенно обновляется на заданное значение.
7) Добавить тег
Позволяет одним нажатием присвоить сделке определённый тег. Это помогает маркировать объекты для быстрого поиска, сегментации и запуска автоматических сценариев.
В открывшемся поле введите название тега, который вы хотите присваивать при нажатии на кнопку.
Когда менеджер нажимает на кнопку, указанный тег мгновенно присваивается текущей сделке
8) Создать задачу
Позволяет настроить кнопку для мгновенного создания задачи по заданному шаблону прямо из карточки сделки.
Введите текст задачи, тип задачи и срок (дней от сегодня)
Когда менеджер нажимает на кнопку, в системе мгновенно создается новая задача с указанными параметрами. Она появляется в списке задач у назначенного ответственного и привязывается к текущей сделке.
9) Выполнить JavaScript
Это продвинутая настройка, которая позволяет запрограммировать кнопку на выполнение практически любых пользовательских действий, выходящих за рамки стандартных функций виджета. Это делает кнопки не просто инструментом быстрого доступа, а мощным элементом кастомизации вашей CRM.
Скрипты создаются в окне установки виджета в разделе JS — скрипты
Когда менеджер нажимает на кнопку, написанный вами JavaScript-код выполняется в контексте текущей страницы (карточки сделки). Это открывает безграничные возможности для автоматизации сложных и специфических действий, которые не предусмотрены стандартными настройками.
10) Мультидействия
Можно создать кнопку мультидействия, при одном нажатии которой выполняет не одно, а целый набор заданных действий. Она идеально подходит для стандартизированных процессов, которые всегда сопровождаются одинаковым набором шагов. Нажимая на кнопку “+ Добавить действие”, вы можете добавлять одно действие за другим, формируя цепочку для вашей кнопки.
Вы можете добавлять любые доступные действия: “Сменить этап”, “Изменить поле” и другие в любой последовательности.
Когда менеджер нажимает на такую кнопку, система автоматически и последовательно выполняет все заложенные в неё действия:
Параметры
Определите параметры работы виджета в соответствии с вашими задачами.
▶️ Виджет включён
Включение и выключение виджета в работу.
▶️ Раскрывать секции при загрузке
- Если включено — показывает кнопки сразу, не сворачивая секции
- Если выключено — показывает только секцию, для отображения кнопок нужно будет нажать на название секции
Результат:
Внедрение «Умных кнопок» делает работу менеджеров прозрачной и предсказуемой. Все ключевые действия (смена этапов, теги, задачи) выполняются по единому стандарту, что упрощает контроль, сокращает время обработки заявок и снижает нагрузку на команду — без изменения самой логики продаж.
