Интеграции Счёт из сделки в один клик и оплата — сама в воронку

Интеграция amoCRM с банком

Менеджер выставляет счёт прямо из сделки в один клик, а когда клиент оплатил — сделка двигается по воронке сама, без звонка бухгалтеру «оплатили?». Никакой ручной сверки выписки: банк сообщает о зачислении, а amoCRM ставит задачу отгружать. Настраиваем так, чтобы виджет только принимал платежи и читал выписку, но не мог распоряжаться вашими деньгами.

4,5 · 10 оценок 200+ внедрений

Когда нужно

С чем приходят на интеграцию с банком

Счёт набивают руками

Менеджер прыгает между кабинетом банка и CRM, копирует реквизиты и сумму. Три-пять минут на счёт и шанс ошибиться на каждом шаге.

«Оплатили?» — спрашивают у бухгалтера

Чтобы узнать про оплату, менеджер заходит в выписку или звонит бухгалтеру. Сделка стоит, пока кто-то не заметил платёж.

Клиент оплатил, а его дёргают

Деньги пришли вчера, но в CRM сделка на прежнем этапе. Менеджер продолжает напоминать про оплату уже заплатившему клиенту.

Просрочки и недоплаты теряются

Кто не оплатил в срок, кто заплатил половину — вручную не уследить. Задачи догнать оплату никто не ставит.

Как работаем

Четыре шага от ручных счетов до автосверки оплат

Сначала развилка: платежи идут через банк напрямую или через 1С — от этого зависит вся схема.

1

Выбираем схему

1–2 дня

Решаем, как идут платежи: банк напрямую или через 1С. Прямой путь проще и быстрее для оплат картой и по ссылке, путь через 1С надёжнее для сверки денег, если вы ведёте учёт там.

РезультатВыбранная схема под ваш банк и учёт, без иллюзий «всё само».

2

Настраиваем счёт в один клик

2–3 дня

Кнопка в карточке сделки формирует счёт или ссылку на оплату с суммой и товарами из сделки. Ссылка уходит клиенту в мессенджер или на почту. При необходимости — онлайн-чек по кассовому закону.

РезультатСчёт выставляется из сделки за секунды, без кабинета банка.

3

Ловим оплату

2–3 дня

Банк сообщает о зачислении, сделка двигается на нужный этап, менеджеру ставится задача отгрузить, клиенту уходит благодарность. Неуспешная оплата — задача перезвонить. Настраиваем частичные оплаты.

РезультатОплата двигает сделку сама, ручная сверка не нужна.

4

Проверяем безопасность и передаём

1 день

Проверяем права доступа: виджет только принимает платежи и читает выписку, распоряжаться деньгами не может. Обучаем команду.

РезультатСвязка работает, доступы ограничены, команда обучена.

Что входит

Что входит в работу

Не обещания, а конкретный состав работ.

Схема

Развилка: банк напрямую или через 1С

Ведём вас по выбору: прямой эквайринг для быстрых оплат картой и СБП, либо путь через 1С, если оплату и отгрузку вы регистрируете там. У каждого своя надёжность и цена.

Счёт

Выставление в один клик

Кнопка в сделке формирует счёт или ссылку на оплату с суммой и товарами из карточки. Оплата картой или по СБП, при необходимости — онлайн-чек.

Оплата

Автодвижение по воронке

Зачисление двигает сделку на нужный этап и ставит менеджеру задачу отгружать. Клиенту — благодарность, по неоплате — задача перезвонить.

Сверка

Частичные оплаты и статусы

Не просто «оплачено», а сколько именно пришло: частичная оплата помечается отдельно от полной. Видно, кто недоплатил, а кто закрыл счёт.

Банки

Т-Банк, Точка, Модульбанк и другие

Работаем с банками, у которых есть открытый доступ, напрямую, а с остальными — через платёжный агрегатор. Подбираем под ваш банк.

Безопасность

Ограниченные права доступа

Виджет получает право только принимать платежи и читать выписку. Распоряжаться деньгами он не может — это отдельно проверяем и проговариваем, потому что почти никто на рынке об этом не пишет.

Результат

Что изменится в работе с оплатами

Счёт выставляется за секунды

Из карточки сделки, без прыжков в кабинет банка и ручного копирования реквизитов. Меньше времени и меньше ошибок.

Оплата видна сразу

Сделка двигается сама, как только пришли деньги. Никто не звонит бухгалтеру и не дёргает уже заплатившего клиента.

Недоплаты и просрочки на виду

Частичные оплаты помечены, по неоплате ставится задача догнать. Деньги не теряются в выписке.

Доступ к банку под контролем

Виджет только принимает и читает, но не распоряжается средствами. Вы понимаете, что именно он может, а что нет.

Видеовстреча · 30 минут, бесплатно

Экскурсия в наш отдел продаж

Покажу живую amoCRM, в которой работаем сами: что настроено, чем пользуемся каждый день и что из этого нужно вам прямо сейчас. Без презентаций — сразу разберём, как это отразится на ваших цифрах.

Покажем всю внутрянку:

  • Воронки продаж и автоматизацию
  • Инструменты для подогрева лидов
  • Дашборды и аналитику
  • CRM-маркетинг и рассылки

    Не любите формы — напишите в Telegram.

    Результаты клиентов

    Цифры из проектов, а не наши обещания

    Каждая карточка — измеримый результат клиента после внедрения.

    +120%

    заявок обработано без потерь за первый квартал

    «Раньше часть заявок с сайта просто терялась между менеджерами. Сейчас каждая — в воронке, с ответственным».
    Директор, строительная компания

    +40%

    конверсия из заявки в оплату за два месяца

    «Настроили воронку под наш реальный процесс, а не «как в демо». Менеджеры перестали забывать перезванивать».
    Коммерческий директор, оптовая торговля

    3 недели

    от аудита до запуска первой воронки

    «Боялись, что внедрение растянется на полгода. Уложились в три недели вместе с обучением команды».
    Владелец, сеть автосервисов

    −30%

    времени РОПа на ручные отчёты

    «Раньше собирал отчёт по продажам вручную каждую пятницу. Теперь просто открываю дашборд».
    РОП, сфера образовательных услуг

    5 менеджеров

    обучены за одну сессию без простоя продаж

    «Обучение прошло за полдня без остановки работы отдела — на следующий день уже работали в новой CRM».
    Руководитель отдела продаж, интернет-магазин мебели

    Вопросы и ответы

    Что спрашивают про интеграцию с банком

    Насколько это безопасно — давать доступ к банку?
    Виджету выдаются ограниченные права: для эквайринга — только приём платежей, для расчётного счёта — только чтение выписки. Распоряжаться деньгами, отправлять платежи он не может. Мы отдельно это проверяем и показываем вам, что именно доступно связке — на рынке об этом почти никто честно не говорит, а вопрос ключевой.
    Мой банк поддерживается?
    Т-Банк, Точка и Модульбанк дают открытый доступ и подключаются напрямую. Крупные банки вроде Сбера и Альфы — чаще через платёжный агрегатор. На первом шаге проверяем ваш банк и подбираем способ связки под него.
    Нужна ли для этого 1С?
    Не обязательно. Если вам нужны быстрые оплаты картой и по ссылке — банк подключается к amoCRM напрямую, 1С не нужна. Если вы ведёте учёт в 1С и хотите, чтобы оплата и отгрузка сверялись там — делаем путь через 1С: он надёжнее для сверки денег, но тяжелее. Разбираем на первом шаге, что вам подходит.
    Сделка подвинется по факту денег на счёте или по статусу?
    Это важное различие. Статус платёжного шлюза «оплачено» подтверждает транзакцию, но не гарантирует зачисление на счёт. Для настоящей сверки денег настраиваем связку с расчётным счётом или через 1С — тогда сделка двигается по факту поступления, а не по обещанию шлюза. Проговариваем это заранее, чтобы вы понимали, что именно ловите.
    Что с частичными оплатами и возвратами?
    Частичную оплату помечаем отдельно от полной, чтобы было видно, кто закрыл счёт, а кто внёс часть. Возвраты и доплаты тоже учитываем в схеме — это частая ситуация в B2B, и мы её не игнорируем, а закладываем при настройке.
    Клиент платит со своей карты, а не со счёта компании — не уедет ли оплата не в ту сделку?
    Такой риск есть при автосопоставлении по реквизитам плательщика: физлицо, оплата не со счёта компании, несколько сделок на одного клиента — и платёж может привязаться не туда. Мы настраиваем сопоставление аккуратно и добавляем проверки, чтобы оплата не двигала чужую сделку. Об этой ловушке предупреждаем сразу, а не когда она сработает.

    Похожие услуги

    Часто заказывают вместе

    Интеграция с 1С

    Счёт из сделки, оплата и остатки из 1С — в карточке. Честно разграничиваем, кто отвечает за…

    Интеграция с HeadHunter

    Отклики с hh падают в CRM, наём ведётся как воронка. Без второй системы, если amoCRM уже…

    Интеграция с Telegram

    Личный аккаунт, бот и каналы Telegram в одной воронке. Стабильнее и дешевле WhatsApp.

    Интеграция с Авито

    Заявки со всех объявлений в одной воронке. Скорость ответа поднимает вас в выдаче Авито.

    Все услуги

    Павел Заводов, основатель Make Rock

    Павел Заводов

    Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист

    • 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
    • Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
    • Спикеры фонда поддержки предпринимателей
    • 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций

    Свои виджеты — клиентам бесплатно

    Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.

    • Панель активности
    • Запрет сделок без задач
    • Умное распределение заявок
    • AI-разбор звонков
    • Поиск дублей
    • Генератор документов
    Написать в MAX Телеграм 8 800 350-88-51

    Стоимость внедрения

    Посчитаем стоимость вашего внедрения

    15-минутный созвон: разберём процесс продаж и назовём точный срок и стоимость. Без обязательств.

      Перезвоним в течение часа в рабочее время. Без спама и передачи данных третьим лицам.