Аналитика и контроль Дашборд, который сходится со штатным отчётом amoCRM

Построение панелей с отчетами

Панель показывает ключевые цифры бизнеса в одном месте: с телефона, без входа в CRM, при желании — на экране в офисе. Мы не просто рисуем красивый дашборд, а сверяем его со штатным отчётом amoCRM построчно: если цифры не сойдутся, спорить будет не о чем, и панель никто не откроет.

4,5 · 10 оценок 200+ внедрений

Когда нужно

С чем приходят за панелью отчётов

Отчёт собирают руками в Excel

Каждый понедельник кто-то час сводит выгрузки в таблицу. К моменту готовности данные уже устарели.

В CRM одна цифра, в Excel другая

У продаж свои числа, у маркетинга свои, у бухгалтера третьи. На совещании спорят о том, чьи данные верные, вместо принятия решений.

Отчёт не показать тому, у кого нет CRM

Собственнику, финансисту, инвестору нужна картина, но заводить им лицензию amoCRM ради пары цифр никто не станет.

Штатных отчётов уже не хватает

Нужен срез «менеджер на продукт на месяц» разом, история этапов месячной давности, деньги из 1С рядом с воронкой — amoCRM так не умеет.

Как работаем

Как строим панель

Начинаем с проверки данных: на грязных цифрах любая панель врёт красиво и уверенно.

1

Проверяем данные

2–3 дня

Смотрим, можно ли доверять цифрам: заполнены ли поля, проставлены ли источники и суммы. Если данные некорректные, панель будет врать каждый день — сначала смотрим, что чинить.

РезультатОценка качества данных и список того, без чего панель будет обманывать.

2

Собираем показатели под роль

2–4 дня

РОПу — оперативные метрики на день, собственнику — деньги и тренды на месяц. Разным людям нужны разные экраны, а не один общий на всех.

РезультатСписок показателей, разложенный по адресатам и периодам.

3

Строим панель и сверяем

3–5 дней

Собираем дашборд на российском инструменте, доступном без CRM и с телефона. Каждую цифру сверяем со штатным отчётом amoCRM на одинаковых фильтрах и объясняем расхождения.

РезультатПанель, которая сходится с amoCRM, с актом сверки на руках.

4

Настраиваем ритм разбора

1–2 дня

Договариваемся, кто и когда смотрит панель и что делает с красной цифрой. Панель живёт, только если вшита в планёрку, а не висит для красоты.

РезультатРегламент: с какого экрана начинается планёрка и у кого какой блок.

Что входит

Что входит в работу

Не обещания, а конкретный состав работ.

Данные

Проверка качества данных

Панель показывает ровно то, что внесли менеджеры. Сначала смотрим, чему можно верить, и говорим, что заполнять, иначе красивый дашборд будет некорректным.

Метрики

Показатели под роль

Отдельные экраны для РОПа и для собственника. Оперативные цифры на день и тренды на месяц — это разные панели для разных людей.

Сборка

Панель без лицензии CRM

Собираем на российском инструменте, доступном из браузера и с телефона. Смотреть можно тем, у кого нет доступа в amoCRM, — собственнику, финансисту.

Сверка

Акт сверки со штатным отчётом

Каждую цифру проверяем против отчёта amoCRM на тех же фильтрах и объясняем расхождения построчно. Чтобы на совещании не спорили, чьи данные правильные.

История

Накопление состояний

amoCRM отдаёт только текущий срез: сколько сделок висело на этапе месяц назад, штатно не узнать. Настраиваем сохранение снимков, чтобы видеть динамику, а не только сегодняшний день.

Ритм

Регламент разбора

Дашборд, на который никто не смотрит — потерянные деньги. Договариваемся, с какого экрана начинается планёрка и кто отвечает за каждый показатель.

Результат

Что меняется с рабочей панелью

Одна цифра вместо трёх спорных

Панель сверена с amoCRM, поэтому отдел продаж, маркетинг и руководитель смотрят на одни и те же данные, а не на три версии правды.

Картина за минуту, без входа в CRM

Открыл с телефона — понял, всё горит или нет. Собственнику и финансисту не нужна лицензия, чтобы увидеть свои цифры.

Видно не только, что происходит сегодня, но и динамику

Накопленная история этапов показывает, где воронка проседает со временем, а не только текущий срез.

Отчёт перестают собирать вручную

Час на таблицу по понедельникам уходит в прошлое: данные обновляются сами по расписанию.

Видеовстреча · 30 минут, бесплатно

Экскурсия в наш отдел продаж

Покажу живую amoCRM, в которой работаем сами: что настроено, чем пользуемся каждый день и что из этого нужно вам прямо сейчас. Без презентаций — сразу разберём, как это отразится на ваших цифрах.

Покажем всю внутрянку:

  • Воронки продаж и автоматизацию
  • Инструменты для подогрева лидов
  • Дашборды и аналитику
  • CRM-маркетинг и рассылки

    Не любите формы — напишите в Telegram.

    Результаты клиентов

    Цифры из проектов, а не наши обещания

    Каждая карточка — измеримый результат клиента после внедрения.

    +120%

    заявок обработано без потерь за первый квартал

    «Раньше часть заявок с сайта просто терялась между менеджерами. Сейчас каждая — в воронке, с ответственным».
    Директор, строительная компания

    +40%

    конверсия из заявки в оплату за два месяца

    «Настроили воронку под наш реальный процесс, а не «как в демо». Менеджеры перестали забывать перезванивать».
    Коммерческий директор, оптовая торговля

    3 недели

    от аудита до запуска первой воронки

    «Боялись, что внедрение растянется на полгода. Уложились в три недели вместе с обучением команды».
    Владелец, сеть автосервисов

    −30%

    времени РОПа на ручные отчёты

    «Раньше собирал отчёт по продажам вручную каждую пятницу. Теперь просто открываю дашборд».
    РОП, сфера образовательных услуг

    5 менеджеров

    обучены за одну сессию без простоя продаж

    «Обучение прошло за полдня без остановки работы отдела — на следующий день уже работали в новой CRM».
    Руководитель отдела продаж, интернет-магазин мебели

    Вопросы и ответы

    Что спрашивают про панели с отчётами

    Наши цифры в панели не сойдутся с amoCRM. Кому верить?
    Именно поэтому мы делаем сверку отдельным шагом: каждый показатель проверяем против штатного отчёта amoCRM на одинаковых фильтрах и периоде. Расхождения почти всегда объясняются разными фильтрами, правами доступа или границами периода — мы разбираем их построчно и отдаём акт сверки. Панели, которая не сходится с CRM, на выходе быть не должно.
    А если данные в CRM заполнены плохо?
    Тогда любая панель будет врать — красиво и уверенно. Поэтому первый шаг всегда проверка данных: заполнены ли поля, проставлены ли источники и суммы. Если с этим беда, честно говорим, что сначала надо навести порядок, иначе дашборд каждый день закрепляет неверную картину.
    Данные правда обновляются в реальном времени?
    Честный ответ — нет, «реальное время» на данных amoCRM это преувеличение. Оперативные показатели мы обновляем раз в 10–15 минут, тяжёлые срезы пересчитываем ночью. Так устроено из-за ограничений amoCRM на частоту запросов, и для решений этого более чем достаточно. Кто обещает «в реальном времени», обычно либо тянет пару счётчиков, либо просто так говорит.
    Нужна ли отдельная лицензия и кто за неё платит потом?
    Собираем на российских инструментах, у которых есть бесплатный уровень или недорогая подписка за активного пользователя. Что понадобится в вашем случае и во сколько это обойдётся на горизонте года, считаем заранее, чтобы подписка не стала сюрпризом после запуска.
    Смогут ли менеджеры видеть цифры друг друга?
    Как настроим. Можно закрыть каждому только его показатели, можно наоборот вывести общий рейтинг на экран в офисе — прозрачность иногда работает лучше любой мотивации. Решаете вы, мы настраиваем права под это.
    А нам точно нужна панель?
    Не всегда. Если у вас отдел на три-пять человек и несколько десятков сделок в месяц, штатных отчётов amoCRM или недорогого виджета обычно хватает. Отдельная панель окупается там, где данных много, они в разных системах и на них принимают решения. Если это не ваш случай — так и скажем.

    Похожие услуги

    Часто заказывают вместе

    Расшифровка звонков

    Разговор попадает в сделку текстом, коротким резюме и оценкой по вашим критериям.

    Внедрение коллтрекинга

    Видно, с какого объявления пришёл звонок. Считаем пул номеров и полный счёт до покупки.

    Ежедневные отчеты

    Пять-семь ключевых цифр приходят утром в Telegram или на почту. С понятным «что делать», а не…

    Интеграция с 1С

    Счёт из сделки, оплата и остатки из 1С — в карточке. Честно разграничиваем, кто отвечает за…

    Все услуги

    Павел Заводов, основатель Make Rock

    Павел Заводов

    Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист

    • 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
    • Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
    • Спикеры фонда поддержки предпринимателей
    • 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций

    Свои виджеты — клиентам бесплатно

    Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.

    • Панель активности
    • Запрет сделок без задач
    • Умное распределение заявок
    • AI-разбор звонков
    • Поиск дублей
    • Генератор документов
    Написать в MAX Телеграм 8 800 350-88-51

    Стоимость внедрения

    Посчитаем стоимость вашего внедрения

    15-минутный созвон: разберём процесс продаж и назовём точный срок и стоимость. Без обязательств.

      Перезвоним в течение часа в рабочее время. Без спама и передачи данных третьим лицам.