Хаос в карточке сделки? Вот почему СДЕЛКИ ЗАВИСАЮТ В ВОРОНКЕ — собираем поля в группы
Собирает поля карточки в сворачиваемые группы с цветом и подсказками — без технических полей-разделителей, которые засоряют выгрузки и список переменных.
Содержание
- Как работает виджет
- Установка и активация
- Настройки виджета
- Группы для контакта и компании в карточке сделки
- Примеры использования
- Что виджет не делает
- Результат
Как работает виджет
Когда в карточке сделки полсотни полей, менеджер листает её и не находит нужное. Виджет складывает поля в группы: у каждой своё название, цвет, описание и счётчик полей. Группу можно свернуть в одну строку или оставить открытой по умолчанию. Внутри группы бывают подгруппы — второй уровень со своим цветом.
Группы настраиваются мышью на отдельной странице в разделе «Настройки» amoCRM. Технических полей-разделителей виджет не создаёт: конфигурация хранится на нашем сервере, а в карточке появляется только оформление. Список полей аккаунта, выгрузки и переменные для шаблонов остаются чистыми.
Работает в карточках сделок, контактов, компаний и покупателей в браузерной версии amoCRM. В карточке сделки группы применяются и к блокам связанного контакта и компании.
Так выглядит карточка после настройки: поля собраны в группы с цветной полосой слева, у свёрнутой группы виден только заголовок и число полей.
Установка и активация
Найдите виджет «Группировка полей от Make Rock» в разделе amoМаркет и нажмите «Установить».
Виджет бесплатный: ни пробного периода, ни оплаты за пользователей.
После установки откроется окно настроек виджета. Нужно:
- Ввести номер телефона для активации
- Поставить галочку «Я принимаю условия оферты и политики конфиденциальности»
- Нажать «Сохранить»
Пока телефон не указан и оферта не принята, статус в окне подсказывает, чего не хватает.
Через несколько секунд статус сменится на «Виджет активен», и откроется страница настроек групп. Дальше она доступна в разделе Настройки → Группировка полей.
Все настройки виджета живут здесь, а не в окне из amoМаркета.
Настройки виджета
Страница настроек состоит из вкладок Группы, Параметры, Инструкция и Контакты. Администратор аккаунта видит ещё вкладку Пожелания: через неё можно написать нам, чего не хватает виджету.
Вкладка «Пожелания» видна только администраторам аккаунта.
Раздел «Группы»
Сверху выбирается сущность: Сделки, Контакты, Компании или Покупатели. У каждой сущности свой набор групп. Список полей для группировки виджет берёт из вашего аккаунта, поэтому в нём ровно те поля, что есть у вас.
Если сущность в аккаунте не подключена (чаще всего это «Покупатели»), виджет так и напишет и не даст добавить группу.
Ниже идёт список групп. В строке каждой группы:
- Тумблер вкл/выкл — выключает группу без удаления. Выключенная группа в карточке не показывается, её поля остаются на обычных местах
- Цветная точка и название — как группа будет подписана в карточке
- Счётчик полей и подпись вкладки карточки, если группа собрана не из «Основного»
- ▲ / ▼ — порядок в списке настроек
- ✕ — удаление группы. Виджет спросит подтверждение: вернуть удалённую группу нельзя
Кнопка «Добавить группу» создаёт новую группу внизу списка. Клик по строке раскрывает настройки группы.
В свёрнутой строке видно всё главное о группе: включена ли она, цвет, сколько полей внутри.
Порядок групп в карточке. Стрелки ▲/▼ меняют порядок в списке настроек, но в карточке группа встаёт на место самого верхнего своего поля. Группа не может оказаться ниже полей, которые содержит. Если нужно, чтобы группа была выше, переместите её поля выше в настройках полей amoCRM.
Настройка группы
Откройте группу, чтобы задать её параметры.
Все настройки одной группы на одном экране. Изменения применяются после кнопки «Сохранить настройки».
Название группы. Заголовок, который увидит менеджер в карточке. Например, «Реквизиты» или «Квалификация».
Описание (подсказка в карточке). Если заполнено, рядом с названием группы в карточке появится значок «?». При наведении откроется подсказка с этим текстом. Удобно написать, кто и когда заполняет эти поля. Если описание пустое, значка не будет.
Вкладка карточки. Из какой вкладки карточки берутся поля: «Основное» или одна из вкладок, которые вы завели в настройках полей amoCRM. Группа собирается из полей одной вкладки и показывается в ней. Подробнее в разделе Вкладка карточки и воронки.
Показывать в воронках. Только для сделок. Пока ничего не отмечено, группа видна во всех воронках. Подробнее там же. Если например выбрана только воронка «Продажи» — в других воронках группа и её поля не будут показаны вообще.
Цвет группы. Палитра из десяти цветов или свой цвет по коду в поле под палитрой. Цвет становится вертикальной полосой слева от группы и точкой в заголовке. Сам заголовок не заливается, чтобы не спорить с оформлением amoCRM.
Открыта по умолчанию. Если галочка стоит, группа при открытии карточки раскрыта. Если нет, свёрнута до заголовка. В течение сессии виджет помнит, что менеджер свернул или раскрыл руками, после перезагрузки страницы возвращается к настройке.
Подсвечивать незаполненные обязательные. Включено по умолчанию. Что именно делает, описано в разделе Подсветка незаполненных обязательных.
Поля в группе. Список полей сущности с галочками. Подробнее в следующем разделе.
Подгруппы. Второй уровень внутри группы. Подробнее в разделе Подгруппы.
Поля в группе
Отметьте галочками поля, которые должны попасть в группу. В списке только пользовательские поля выбранной сущности и выбранной вкладки карточки. Если полей больше семи, над списком появляется строка поиска.
Одно поле может быть только в одной группе. Поле, которое уже лежит в другой группе или подгруппе, в списке недоступно и подписано, где именно оно занято, например «в группе Реквизиты / Банк». Чтобы перенести поле, сначала снимите галочку в старой группе.
Поля, не добавленные ни в одну группу, остаются в карточке на своих местах как обычно.
Занятое поле нельзя отметить второй раз: подпись показывает, в какой группе оно уже лежит.
Порядок полей внутри группы. Поля показываются в том порядке, в котором вы их отметили. Отдельного управления порядком нет: чтобы переставить поле, снимите галочку и поставьте заново.
Системные поля не группируются. Бюджет, ответственный, теги, utm-метки и статистика лежат в отдельных блоках карточки amoCRM, виджет их не трогает.
Подгруппы
Внутри группы можно завести подгруппы. Кнопка «Добавить подгруппу» находится в конце настроек группы. У подгруппы свои название, описание, цвет, признак «открыта по умолчанию» и свой набор полей. Подгруппы переставляются стрелками ▲/▼ и удаляются крестиком, как и группы.
В карточке поля самой группы идут выше, подгруппы под ними, с отступом и полосой потоньше. Счётчик группы считает поля вместе с подгруппами, счётчик подгруппы только свои.
Подгруппа отступает вправо и получает свою цветную полосу, чтобы уровни читались с одного взгляда.
Вкладка карточки и воронки
Вкладка карточки. Если в настройках полей amoCRM вы разложили поля по вкладкам, группа собирается из полей одной вкладки и показывается на ней. Выберите вкладку в настройках группы, и список полей обновится. Если сменить вкладку у уже собранной группы, виджет предупредит: поля прежней вкладки будут убраны из группы и её подгрупп.
Если вкладку удалили в amoCRM, в строке группы появится пометка «вкладки нет в amoCRM». Выберите группе другую вкладку.
Показывать в воронках. Настройка только для сделок. Пока ничего не отмечено, группа видна во всех воронках. Включите «Показывать только в выбранных воронках» и отметьте нужные: в них группа показывается как обычно, в остальных поля группы и её подгрупп скрываются из карточки. Так отдел продаж и отдел сервиса с разными воронками видят каждый свои группы. Если воронку удалили, у группы появится пометка «воронки нет в amoCRM».
В неотмеченных воронках группа вместе с полями пропадает из карточки, менеджер видит только то, что относится к его процессу.
Подсветка незаполненных обязательных
Когда amoCRM не даёт сохранить карточку или перевести сделку на этап из-за незаполненных обязательных полей, виджет сам раскрывает группу, где лежит такое поле, и вешает на заголовок красный бейдж с числом полей, которые ждут заполнения. Если поле лежит в подгруппе, помечаются и подгруппа, и родительская группа, чтобы проблема не пряталась в свёрнутом уровне.
Виджет не вычисляет обязательность сам, а читает пометки самой amoCRM. Поэтому подсветка появляется ровно тогда, когда CRM реально блокирует сохранение, а не заранее при выборе этапа.
Подсветку можно выключить у отдельной группы галочкой «Подсвечивать незаполненные обязательные».
Менеджеру не нужно листать карточку в поисках, что именно не заполнено: нужная группа раскрывается сама и показывает, сколько полей осталось.
Раздел «Параметры»
Виджет включён. Общий выключатель. Если снять галочку, группы перестанут собираться во всех карточках, а настройки сохранятся. На вкладке «Группы» при этом появится напоминание, что виджет выключен.
После любых изменений на вкладках «Группы» и «Параметры» нажмите «Сохранить настройки». Пока изменения не сохранены, страница показывает напоминание, а при попытке уйти спросит, сохранить ли их. В карточке новые группы появятся после обновления страницы.
Один выключатель на весь аккаунт: настройки групп при этом не пропадают.
Группы для контакта и компании в карточке сделки
В карточке сделки amoCRM показывает блоки связанного контакта и компании с их полями. Виджет применяет к этим блокам группы, настроенные для сущностей «Контакты» и «Компании». Менеджер работает в сделке и видит структурированные поля клиента там же, без перехода в карточку контакта.
Ничего дополнительно настраивать не нужно: достаточно завести группы для контактов и компаний на вкладке «Группы».
Группы контакта работают и внутри сделки: те же названия и цвета, что в карточке самого контакта.
Примеры использования
1. Несколько отделов в одной сделке
Продажи, логистика и бухгалтерия смотрят в сделке разные поля, а листают все.
- Группы: «Продажи», «Доставка», «Документы и оплата», у каждой свой цвет
- Открыта по умолчанию: только «Продажи», остальные свёрнуты
- Описание: у «Доставки» подсказка «Заполняет логист после подтверждения заказа»
Если у отделов разные воронки, включите «Показывать только в выбранных воронках»: в воронке продаж не будет группы «Доставка», в воронке сервиса не будет «Продаж».
2. Ввод нового менеджера
Регламент первого звонка обычно лежит в отдельном документе, до которого новичок не доходит.
- Группа: «Квалификация», открыта по умолчанию
- Описание: «Что выяснить на первом звонке: бюджет, сроки, кто принимает решение. Без этих полей сделку нельзя переводить дальше»
- Подсветка обязательных: включена. Когда новичок попробует перевести сделку на следующий этап без заполнения, группа раскроется и покажет, чего не хватает
3. Реквизиты и документы
Десяток полей с ИНН, КПП, банковскими реквизитами и номерами договоров нужен раз в месяц, а место в карточке занимает всегда.
- Группа: «Реквизиты», свёрнута по умолчанию
- Подгруппы: «Юридические данные» и «Банк», чтобы бухгалтер сразу видел нужный блок
Карточка становится короче на десять строк, а реквизиты открываются одним кликом.
Что виджет не делает
- Мобильное приложение amoCRM. Виджеты в нём не работают, это ограничение самой amoCRM. Группы видны в браузерной версии
- Списки и быстрый просмотр. Виджет работает на странице карточки, в таблице сделок и в боковой панели быстрого просмотра группы не показываются
- Перетаскивание мышью. Порядок групп и подгрупп меняется стрелками ▲/▼, порядок полей внутри группы задаётся порядком, в котором их отметили
- Системные поля. Бюджет, ответственный, теги, utm-метки в группы не добавляются
- Права по сотрудникам. Все сотрудники видят одни и те же группы. Ограничить видимость можно только по воронкам
Результат
После сохранения настроек поля в карточках собираются в группы с цветной полосой, счётчиком и подсказкой. Ненужные группы свёрнуты, нужные раскрыты, а при отказе amoCRM сохранить карточку группа с пустыми обязательными полями раскрывается сама. Выгрузки, список полей и переменные для шаблонов при этом остаются такими же, как до установки.
Карточка на полсотни полей читается с одного экрана.
