Инструкция к виджету «Запрет сделок без задач»

Павел Заводов

Руководитель агентства Make Rock, официальные партнёры amoCRM c 2014 года.

Мы разрабатываем виджеты для amoCRM и внедряем систему с 2014 года, за это время сделали 200+ проектов. Инструкция не помогла или виджет ведёт себя странно — пишите в поддержку. А если разбираться некогда, настроим под вашу специфику бизнеса самостоятельно - пишите/звоните с удовольствием поможем.

• ВК.Видео
• RuTube
• YouTube

Смотреть видео - 4:24

Топ-1 виджет amoCRM | Запрет сделок без задач

1. Как работает виджет

Виджет отслеживает сделки, в которых не создана ни одна задача. Если такие сделки есть у пользователя, система автоматически блокирует его работу.

При попытке перейти на любую страницу в amoCRM появляется модальное окно на весь экран, которое перекрывает интерфейс.

2. Настройки виджета

Пользователи

Настройка позволяет отображать сделки без задач только для того пользователя (группы), который за них отвечает. Это исключает ситуацию, когда менеджер видит чужие сделки и не может работать из-за них.

Этапы

Определите воронки и этапы, на которых должна действовать блокировка. Выберите их из списка и сохраните настройки.

Параметры

Определите параметры работы виджета в соответствии с вашими задачами.

1. Виджет включён

Включение и выключение виджета в работу.

2. Возможно закрыть окно блокировки

• Если включено — окно появляется, но не блокирует систему. Его можно закрыть, однако при каждом переходе по страницам оно будет всплывать повторно.
• Если выключено — окно нельзя закрыть. Чтобы продолжить работу, нужно перейти в сделку и поставить задачу. 

3. Показывать объявление в окне

Возможность добавить дополнительный текст с информацией для сотрудников в всплывающем окне.

3. Результат:

Если зайти в сделку, не поставить задачу и попыться выйти — будет всплывающее сообщение с просьбой вернуться и поставить задачу чтобы не забыть про клиента.