Подсказки для этапов и полей
Отмечает поле или этап знаком «?» или подчёркиванием: при наведении сотрудник читает, что сюда писать и когда двигать сделку дальше. Отметка видна в карточках сделок, контактов, компаний и покупателей, на канбане и в списке сделок.
Скриншоты
Как виджет выглядит внутри amoCRM
Когда нужен
Ситуации, которые виджет закрывает
Новичок не знает, как заполнять карточку сделки
Новый сотрудник "дёргает" коллегу с вопросами, что писать в том или ином поле. В компании нет четкого понимания, что и как заполнять.
Регламент есть, но не под рукой, а в Google Docs
Инструкцию написали, но ей никто не пользуется. Правила всегда должны быть "на виду" у менеджера.
Одно и то же поле заполняется по-разному
Каждый менеджер по-своему вносит данные в поля. Аналитика по такому полю показывается некорретно.
Новые правила заполнения не применяются
Если добавляется новый этап или вводится новое правило, сотрудник теряется, потому что не запомнил. Подсказка всегда подсветит важное при заполнении.
Возможности
Что именно делает виджет
Не обещания, а механика работы — как это выглядит внутри amoCRM.
Поля
Знак «?» или подчёркивание — на любом поле
В сделках, контактах, компаниях и покупателях: кастомные поля плюс системные «Бюджет» и «Ответственный». Отметка — на выбор: знак «?» рядом с полем (навёл курсор и прочитал) или подчёркивание, если не хочется менять привычный вид карточки. Отдельные переключатели — показывать в карточках или в воронке.
Этапы
Один текст на этап — сразу в трёх местах
Пишете подсказку один раз для этапа воронки. Дальше она сама появляется: в карточке сделки — у текущего этапа и у каждого пункта в списке смены этапа; на канбане — в заголовке колонки; в списке сделок — рядом с этапом. Этап можно выбрать сразу в нескольких воронках, а режим «вся воронка» подхватит и те этапы, которые добавят позже.
Текст
Полноценная инструкция в подсказке
Жирный текст, списки, ссылки, таблицы. Картинка по ссылке, видео с YouTube, RuTube или VK проигрывается прямо в подсказке. До 20 000 знаков на одну подсказку.
Правила
Одно правило на десятки объектов
Пишете подсказку один раз — «Как заполнять бюджет» — и отмечаете, к каким полям и сущностям она относится. Кнопка «Вся группа» добавляет сразу все поля группы вместо ручной отметки каждого. Если на одно поле попало два правила, тексты склеиваются — уточнение не теряется.
Видимость
Кому показывать
Правило можно ограничить сотрудниками или отделами: длинный регламент видят новички, руководителю он не мешает. У каждого сотрудника есть личный тумблер «Режим подсказок».
Скорость
Ноль запросов на показ
Все подсказки загружаются вместе с настройками при открытии страницы. Наведение мыши не обращается ни к серверу, ни к API amoCRM. Вне разделов с карточками виджет выключен полностью.
Польза для бизнеса
Что это даёт в деньгах и времени
Новичок работает без наставника
Ответ на «что сюда писать» появляется у самого поля в ту секунду, когда он нужен. Менеджеру не нужно уточнять у коллег или искать регламент — подсказка уже перед глазами.
Поля заполняются одинаково
Формат поля «Регион» и правило выбора для «Источника» описаны один раз — и одинаково читаются всеми, кто заполняет карточку. Аналитика по этим полям перестаёт врать: одинаковые значения вместо десятка вариантов написания одного и того же.
Изменения не требуют рассылки
Добавили поле или этап, написали подсказку. Сотрудник увидит объяснение, когда впервые до него дойдёт. Заставлять читать инструкцию заранее не нужно.
Ноль в статье расходов
Бесплатно навсегда, для любого числа сотрудников. У зрелых решений рынка то же самое стоит 99 ₽ за пользователя в месяц. Отдел из 20 человек экономит около 24 000 ₽ в год.
Особенности работы
Технические нюансы, о которых спрашивают до покупки
Где появляется подсказка
Подсказки полей видны в карточках сделок, контактов, компаний и покупателей. Подсказки этапов: в карточке сделки (текущий этап и список смены этапа), на канбане и в списке сделок. Этапы есть только у сделок, у контактов и компаний их нет по устройству amoCRM.
Какие поля можно комментировать
Любые кастомные поля всех четырёх сущностей плюс два системных: «Бюджет» у сделок и «Ответственный» у сделок, контактов и компаний. Теги, дата создания и другие системные элементы карточки подсказку не получают.
Кто настраивает и кто видит
Правила пишет администратор аккаунта на странице расширенных настроек виджета. Видят все сотрудники, если правило не ограничено отделами или людьми. Личный тумблер «Режим подсказок» хранится в браузере: на другом компьютере подсказки включатся снова.
Нагрузка на amoCRM
Виджет работает только в разделах сделок, контактов, компаний и покупателей; в Почте, Аналитике и Настройках он выключен. Разметка делается один раз при открытии карточки, постоянного наблюдения за страницей нет. На показ подсказки уходит ноль запросов.
Где хранятся настройки и что виджет знает о клиентах
Настройки хранятся на сервере разработчика и приезжают в браузер при загрузке страницы. Данные клиентов (контакты, телефоны, переписку, суммы) виджет не читает и не хранит. В аккаунте ничего не меняет: не создаёт и не редактирует поля, этапы, сделки.
Картинки и видео только по ссылке
Файлы внутрь виджета не загружаются, и это расчёт: настройки приезжают каждому сотруднику при каждой загрузке страницы, вшитая картинка умножилась бы на всех. Ссылка весит сто байт, а выглядит для сотрудника точно так же.
Лимиты
20 000 знаков на подсказку, 300 правил на аккаунт, предупреждение при 512 КБ настроек. Реальные регламенты укладываются с запасом.
Чего виджет пока не делает
Не показывает подсказки в списочном представлении сделок: отметка в каждой строке списка потребовала бы постоянного наблюдения за страницей. Карточка и канбан закрывают сценарий.
Инструкция к виджету
Стоимость
Виджет бесплатный
Навсегда и для любого числа сотрудников: без платы за пользователя и без «цены по запросу».
Виджет
Все возможности без ограничений
Бесплатно
навсегда, для любого числа сотрудников
- Поля и этапы в одном виджете
- Сделки, контакты, компании и покупатели
- Картинки и видео прямо в подсказке
- Видимость по сотрудникам и отделам
Поддержка
Команда Make Rock, тоже бесплатно
Бесплатно
почта, телефон и встроенная инструкция
- Помогаем написать первые подсказки
- Обновляем виджет после релизов amoCRM
- support@makerock.ru, +7 (967) 555-46-46
Похожие виджеты
Часто ставят вместе с этим
Полное название полей
amoCRM обрезает длинные названия и значения полей многоточием. Виджет показывает их целиком…
Группировка полей
В карточке сделки три десятка полей, и нужное менеджер ищет глазами. Виджет…
Поиск в полях
Добавляет строку поиска в поля типа «Список» — в карточке сделки, контакта,…
Чек-листы
Чек-листы по этапам воронки прямо в карточке сделки: обязательные пункты, видно кто…
Цветные сделки
Подсвечивает карточки сделок цветом по вашим правилам — в воронке и в…
Запрет сделок без задач
Пока хотя бы у одной сделки нет запланированной задачи, виджет показывает окно…
Вопросы и ответы
Частые вопросы о виджете
Это точно бесплатно?
Что можно написать в подсказке?
Нужно заводить подсказку на каждое поле отдельно?
Подсказки видят все сотрудники?
А в списке сделок подсказка есть?
Виджет замедлит amoCRM?
Какие данные вы храните?
Что будет, если поле или этап удалили?
Павел Заводов
Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист
- 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
- Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
- Спикеры фонда поддержки предпринимателей
- 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций
Свои виджеты — клиентам бесплатно
Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.
- Панель активности
- Запрет сделок без задач
- Умное распределение заявок
- AI-разбор звонков
- Поиск дублей
- Генератор документов
Демонстрация виджета
Покажем виджет на вашей воронке
Короткий созвон: разберём, какие поля и этапы вызывают вопросы у менеджеров, и напишем первые подсказки вместе. Или настройте сами, это пара минут.