Цветные сделки

Что нового

• Периоды, как в фильтре списка сделок amoCRM. Для любого поля с датой: вчера, на этой неделе, на прошлой неделе, в этом месяце, в прошлом месяце, в этом квартале, в этом году и за последние N дней. Неделя начинается с понедельника. Квартал считается от первого числа по сегодняшний день включительно. «За последние N дней» включает сегодня: при N = 7 это сегодня и шесть предыдущих дней.
• Условие «между датами». Одно условие с полями «с» и «по» вместо двух отдельных. Оба дня входят в диапазон. Можно заполнить только одно поле, тогда получится «начиная с» или «по такое-то число». У полей «дата и время» в диапазоне указывается и время: например, доставка 24.09 с 10:00 до 18:00.
• Условия по дате разложены по группам. Их стало почти два десятка, поэтому список поделён на «Период», «Конкретные даты», «Относительно даты в поле» и «Заполненность». Для нового условия по дате сразу подставляется «сегодня».
• Вкладка «Пожелания». Видна только администраторам аккаунта. Напишите, чего не хватает виджету: мы читаем каждое сообщение и лучшие идеи берём в работу. Если оставите контакт, сообщим, когда доработка выйдет.

Улучшили

• «Наступает сегодня» теперь называется просто «сегодня». Работает так же, только подпись больше не звучит странно рядом с датой создания.
• Подсказка под «через N дней после». Это условие отсчитывает сутки от даты в поле, а не календарные дни, и его часто путали со «вчера». Теперь под ним написано, чем они отличаются.
• Выпадающие списки в редакторе правил выглядят одинаково. Длинные названия полей не обрезаются, в тёмной теме списки тоже тёмные. Строка поиска появляется, только когда вариантов много. «Цвет текста» и «Кому показывать» выбираются переключателями.
• Поле, удалённое в amoCRM, видно в правиле. Раньше строка условия выглядела пустой, и было непонятно, почему правило перестало работать. Теперь там написано «Поле удалено в amoCRM» и номер поля: условие можно поправить или удалить.
• Виджет реже обращается к серверу. При переходах между разделами amoCRM он пользуется уже полученными настройками, а не запрашивает их на каждой странице.

Исправили

• Отключение в один клик. Если открыть настройки виджета и сразу нажать «Отключить», amoCRM больше не спрашивает про несохранённые изменения.
• Телефон при активации не сбрасывается. Если начать вводить номер до того, как окно настроек загрузилось, виджет больше не подменяет его старым значением.

Что нового

• Поля контакта и компании в условиях. В списке полей рядом со «Сделкой» появились разделы «Контакт» и «Компания» со всеми их полями, включая ваши собственные. Виджет берёт основной контакт сделки и привязанную компанию. Если их у сделки нет, поле считается пустым: условие «пусто» сработает, «заполнено» не сработает.
• Условия в часах у полей «дата и время». «За N часов до» и «через N часов после» стоят рядом с прежними условиями в днях. Правило «до встречи меньше двух часов» теперь задаётся одним условием.
• Условие «прошло не меньше N лет». Для полей с датой. Чаще всего это возраст: берёте день рождения контакта и ставите порог 18. Считается по календарю, а не в днях, поэтому срабатывает ровно в день рождения.
• Кнопки «Все / Сделка / Контакт / Компания» над поиском по полям. Список сжимается до нужной сущности за один клик. Поиск при этом ищет по всему списку: если в открытом разделе совпадений нет, виджет вернётся ко «Всем».
• Выбранное поле стоит первой строкой. Открыли список, чтобы проверить или сменить поле, и сразу видите текущее, без промотки на пятый десяток строк.
• Видно, что настроено в свёрнутых блоках. Рядом с «Где применять» и «Кому показывать» теперь стоит короткая сводка: «Переговоры, Счёт», «11 этапов · Продажи», «Только: Иванов». Если выбран режим «только выбранным», а никого не отметили, сводка так и скажет — правило в этом случае не увидит никто.
• Инструкция в карточке виджета. Короткое описание и ссылка на полную инструкцию теперь есть прямо в окне настроек виджета, рядом с «Настройками» и «Оплатой». Читать про виджет можно до активации, не заходя в расширенные настройки.

Исправили

• Даты считаются по часовому поясу портала. Раньше условие «после 15.08» в Москве начинало работать только с трёх часов ночи, потому что граница дня читалась по Гринвичу. Теперь «наступает сегодня», «до даты», «после даты» и «прошло N лет» опираются на пояс аккаунта amoCRM, в котором вы видите даты в карточке. Условий в часах и днях это не касалось никогда: разница между двумя моментами одинакова в любом поясе.
• Русские названия штатных полей. amoCRM отдаёт их системными именами вроде Position и Phone. В списке условий теперь «Должность» и «Телефон», как в карточке контакта. Ваши собственные поля называются так, как вы их назвали.
• Два телефона у контакта: подходит любой. Раньше условие сравнивало только первое значение поля. Теперь правило срабатывает по любому из них, так же с почтой и мультисписками.

Что нового

• Условие «через N дней после». Зеркало условия «за N дней до»: срабатывает, когда дата уже прошла и с неё минуло не меньше N дней. Работает с любым полем-датой — «Дата поставки», «Дата оплаты», «Дата создания», вашим собственным.
• Вся шкала дедлайна из двух условий — от «ещё далеко» до «просрочено на две недели». Например, сверху вниз: «через 14 дней после» → «через 7 дней после» → «просрочено» → «за 7 дней до» → «за 14 дней до». Каждой ступени свой цвет.
• «Через 0 дней после» — то же самое, что «просрочено»: удобно, если хочется задать всю группу одним оператором.

Стало понятнее

• В окне «Условия применения правил» появился раздел про даты. «За 7 дней до» означает «до даты осталось не больше 7 дней», а не «ровно 7». Такие условия — это окно, а не точный день, и окна вкладываются одно в другое.
• Почему срабатывало «не то» правило. Сделка с дедлайном через 5 дней подходит и под «за 7 дней», и под «за 14 дней». Цвет даёт то правило, которое стоит выше в списке, — остальные пропускаются.
• Правило порядка: чем уже окно, тем выше. Для «за N дней до» уже — меньшее число дней, для «через N дней после» — наоборот, большее.
• Поля-даты хранят время 00:00, поэтому сам день дедлайна формально уже позади: его ловят «просрочено» и «наступает сегодня». Если группа собрана только из «за N дней до», добавьте в неё правило с «наступает сегодня» — иначе день дедлайна останется неокрашенным.