Цветные сделки

Что нового

• Поля контакта и компании в условиях. В списке полей рядом со «Сделкой» появились разделы «Контакт» и «Компания» со всеми их полями, включая ваши собственные. Виджет берёт основной контакт сделки и привязанную компанию. Если их у сделки нет, поле считается пустым: условие «пусто» сработает, «заполнено» не сработает.
• Условия в часах у полей «дата и время». «За N часов до» и «через N часов после» стоят рядом с прежними условиями в днях. Правило «до встречи меньше двух часов» теперь задаётся одним условием.
• Условие «прошло не меньше N лет». Для полей с датой. Чаще всего это возраст: берёте день рождения контакта и ставите порог 18. Считается по календарю, а не в днях, поэтому срабатывает ровно в день рождения.
• Кнопки «Все / Сделка / Контакт / Компания» над поиском по полям. Список сжимается до нужной сущности за один клик. Поиск при этом ищет по всему списку: если в открытом разделе совпадений нет, виджет вернётся ко «Всем».
• Выбранное поле стоит первой строкой. Открыли список, чтобы проверить или сменить поле, и сразу видите текущее, без промотки на пятый десяток строк.
• Видно, что настроено в свёрнутых блоках. Рядом с «Где применять» и «Кому показывать» теперь стоит короткая сводка: «Переговоры, Счёт», «11 этапов · Продажи», «Только: Иванов». Если выбран режим «только выбранным», а никого не отметили, сводка так и скажет — правило в этом случае не увидит никто.
• Инструкция в карточке виджета. Короткое описание и ссылка на полную инструкцию теперь есть прямо в окне настроек виджета, рядом с «Настройками» и «Оплатой». Читать про виджет можно до активации, не заходя в расширенные настройки.

Исправили

• Даты считаются по часовому поясу портала. Раньше условие «после 15.08» в Москве начинало работать только с трёх часов ночи, потому что граница дня читалась по Гринвичу. Теперь «наступает сегодня», «до даты», «после даты» и «прошло N лет» опираются на пояс аккаунта amoCRM, в котором вы видите даты в карточке. Условий в часах и днях это не касалось никогда: разница между двумя моментами одинакова в любом поясе.
• Русские названия штатных полей. amoCRM отдаёт их системными именами вроде Position и Phone. В списке условий теперь «Должность» и «Телефон», как в карточке контакта. Ваши собственные поля называются так, как вы их назвали.
• Два телефона у контакта: подходит любой. Раньше условие сравнивало только первое значение поля. Теперь правило срабатывает по любому из них, так же с почтой и мультисписками.

Что нового

• Условие «через N дней после». Зеркало условия «за N дней до»: срабатывает, когда дата уже прошла и с неё минуло не меньше N дней. Работает с любым полем-датой — «Дата поставки», «Дата оплаты», «Дата создания», вашим собственным.
• Вся шкала дедлайна из двух условий — от «ещё далеко» до «просрочено на две недели». Например, сверху вниз: «через 14 дней после» → «через 7 дней после» → «просрочено» → «за 7 дней до» → «за 14 дней до». Каждой ступени свой цвет.
• «Через 0 дней после» — то же самое, что «просрочено»: удобно, если хочется задать всю группу одним оператором.

Стало понятнее

• В окне «Условия применения правил» появился раздел про даты. «За 7 дней до» означает «до даты осталось не больше 7 дней», а не «ровно 7». Такие условия — это окно, а не точный день, и окна вкладываются одно в другое.
• Почему срабатывало «не то» правило. Сделка с дедлайном через 5 дней подходит и под «за 7 дней», и под «за 14 дней». Цвет даёт то правило, которое стоит выше в списке, — остальные пропускаются.
• Правило порядка: чем уже окно, тем выше. Для «за N дней до» уже — меньшее число дней, для «через N дней после» — наоборот, большее.
• Поля-даты хранят время 00:00, поэтому сам день дедлайна формально уже позади: его ловят «просрочено» и «наступает сегодня». Если группа собрана только из «за N дней до», добавьте в неё правило с «наступает сегодня» — иначе день дедлайна останется неокрашенным.

Что нового

• Группы правил. Секция сворачивается, у неё есть название и заметка для себя: зачем группа собрана и что в неё класть. Заметку видно только на странице настроек.
• Копирование. Кнопка рядом с правилом делает копию, в которой достаточно поменять одно условие. Группа копируется вместе со своими правилами.
• Поиск в списках. Поля сделки, этапы и сотрудники ищутся набором. Если в аккаунте сотня полей, листать их больше не нужно.
• Подсказки у блоков «Условия», «Оформление», «Где применять» и «Кому показывать»: наведите на значок и увидите, на что влияет настройка.
• Кнопка «Условия применения правил». Открывает окно с примерами: почему к сделке применяется только одно правило и как на очередь влияют группы. Слева от каждого правила теперь стоит его номер в этой очереди.
• Два примера правил после установки — «бюджет от 1 000 000» и «бюджет не заполнен». Показывают, как выглядит рабочее правило. Удаляются как обычные.

Стало понятнее

• Правило без единого условия помечается плашкой «Нет условий». Раньше оно молча не срабатывало, и причину приходилось искать самому.
• Удаление правила или группы спрашивает подтверждение и называет, что именно удаляется.
• Бюджет в условии пишется разрядами: 1 000 000 вместо 1000000.
• В списке сотрудников остались только действующие, уволенные из него пропали.

Исправили

• Выбор отдела в «Кому показывать» не срабатывал, и правило видели все сотрудники. Теперь отдел работает так же, как если бы вы отметили каждого его сотрудника вручную.
• Страница настроек иногда зависала на «Загрузка…», хотя связь с сервером была.
• Кнопка «Назад» в браузере уводила со страницы виджета. Теперь она возвращает на предыдущую вкладку настроек.