Чек-листы
Чек-листы по этапам воронки прямо в карточке сделки: обязательные пункты, видно кто и когда отметил, а перейти на следующий этап amoCRM не даст, пока обязательное не выполнено.
Скриншоты
Как виджет выглядит внутри amoCRM
Когда нужен
Ситуации, которые виджет закрывает
Шаг пропустили, а сделка уже дальше
Бюджет не уточнили, но карточка уже на этапе «Отправили КП». Возвращаться к базовому вопросу поздно и неловко — сделка вязнет.
Регламент лежит в документе
Его написали один раз и открывают раз в год. Порядок шагов начинает работать только тогда, когда он в карточке сделки, а не в облаке.
Новичка приходится вести за руку
Каждый шаг проговаривают голосом, и месяц уходит на то, чтобы человек запомнил порядок. Чек-лист на этапе показывает его сам.
РОП узнаёт о пропуске последним
Пропущенный шаг всплывает на разборе провала. В чек-листе видно сразу: что сделано, что нет, кем и когда отмечено.
Возможности
Что именно делает виджет
Не обещания, а механика работы — как это выглядит внутри amoCRM.
Блокировка
Не пустит дальше, пока не сделано
Когда обязательные пункты закрыты, виджет ставит флаг в поле сделки. Само поле помечается обязательным при переходе на этап — дальше сделку не пускает уже сам amoCRM: и в карточке, и в списке, и на канбане.
Режимы
Жёстко, мягко или без контроля
Режим задаётся на каждый чек-лист отдельно. Где-то это стоп-фактор, где-то предупреждение при смене этапа, где-то просто напоминание о порядке работы.
Контроль
Видно, кто отметил и когда
Рядом с каждым выполненным пунктом — фамилия и время. Не нужно раскрывать карточку и лезть в историю изменений, чтобы понять, кто что закрыл.
Отчётность
Процент выполнения — в поле сделки
Прогресс пишется в выбранное поле, поэтому по нему работают фильтры, списки, отчёты и автоматизации amoCRM. Например, видно все сделки, где чек-лист закрыт меньше чем наполовину.
Автоматизация
Заполнили — сделка едет дальше
При 100% сделка может сама перейти на выбранный этап нужной воронки. Вместе с блокировкой получается замкнутый круг: вперёд не пустим, пока не сделано, и уведём вперёд, как только сделано.
Шаблоны
Один чек-лист на несколько этапов
Чек-листы живут библиотекой шаблонов, а на этап вешаются штатным действием Digital Pipeline. Шаблон можно скопировать и поправить копию, не трогая исходный.
Гибкость
Несколько чек-листов на одном этапе
Юридическая проверка и подготовка КП — это разные регламенты. Каждый выводится своим блоком, со своим прогрессом, цветом и режимом блокировки.
Подсказки
К каждому пункту — пояснение
Что именно считать выполненным, пишется в подсказке к пункту и открывается по наведению. Новичку не нужен отдельный документ с расшифровкой формулировок.
Лента
Одна запись на чек-лист
Отметки не логируются отдельными примечаниями, поэтому лента не превращается в простыню. Блок сворачивается, свёрнутое состояние запоминается, а закрепляется он штатным пином amoCRM.
Польза для бизнеса
Что это даёт в деньгах и времени
Этапы перестают проскакивать
Обязательные шаги закрывают до перехода, а не после. Сделка не уезжает вперёд с дырами в квалификации, из-за которых она потом и разваливается.
Регламент работает без напоминаний
Порядок действий лежит там, где люди работают, — в карточке сделки. Его не нужно поднимать на планёрке и пересылать новым сотрудникам.
Новичок работает по шагам с первого дня
Вместо наставника рядом — список с подсказками, что делать на этом этапе. Меньше вопросов, меньше пропущенных касаний в первые недели.
Контроль без микроменеджмента
Руководитель видит прогресс и авторов отметок прямо в сделке. Разговор идёт про конкретный незакрытый пункт, а не про «ты, кажется, что-то забыл».
Особенности работы
Технические нюансы, о которых спрашивают до покупки
Что нужно один раз настроить для жёсткой блокировки
Виджет ставит флаг в поле сделки, когда обязательные пункты выполнены. Это поле администратор один раз помечает обязательным при переходе на этап в настройках воронки. Плата за одно действие — запрет держит сам amoCRM, а не браузер: он не слетает, если виджет не прогрузился, и работает при перетаскивании на канбане.
Что остаётся в ленте, если скрипт не отработал
Обычный текстовый чек-лист с галочками, автором и датой — читаемый и в мобильном приложении, и в выгрузке. Служебного кода в примечании нет: большинство решений категории хранят состояние сырым JSON, и он на секунду мелькает в ленте при каждой загрузке карточки.
Где хранятся отметки и как это влияет на скорость
Состояние лежит в самом примечании сделки, то есть в вашем amoCRM. При открытии карточки виджет не обращается к нашим серверам — чек-лист приезжает вместе с лентой. Отметка пункта стоит одного официального запроса к API amoCRM.
Виджет включается только в сделках
На списках, дашборде, в контактах и компаниях он не инициализируется, наблюдатели снимаются при уходе с карточки. На скорость остального интерфейса это не влияет, всплывающими сообщениями виджет не донимает, и его можно выключить целиком одной галочкой.
Пункты заводит администратор, менеджер их отмечает
Свои пункты в конкретной сделке менеджер добавить не может — так чек-лист остаётся общим регламентом, а не личным списком дел. Это осознанное ограничение, а не недоделка.
Чего в виджете пока нет
Дедлайнов и напоминаний по отдельным пунктам, подстановки полей сделки в текст, чек-листов внутри задач и работы в контактах, компаниях и покупателях. Только сделки, интерфейс русский. Часть этого в планах — если что-то из списка критично, скажите на демонстрации.
Инструкция к виджету
- Инструкция к виджету «Чек-листы» Видео 1 мин
Стоимость
Сначала пробный период, потом один из двух пакетов
После пробного — платёж вперёд за 6 или 10 месяцев, бонусные месяцы добавляются сверху.
Пробный период
Карта не нужна
0 ₽
14 дней полного доступа
- Все возможности виджета, без ограничений
- Демо-чек-лист внутри — можно попробовать сразу после установки
- Поможем настроить под вашу воронку
6 месяцев
Один платёж вперёд
5 994 ₽
плюс 1 месяц в подарок — 7 месяцев работы, 857 ₽ в месяц
- Все возможности виджета, без урезанных версий
- Поможем собрать первый чек-лист под вашу воронку
- Поддержка на support@makerock.ru
Выгоднее на 10%
10 месяцев
Один счёт больше чем на год
9 990 ₽
плюс 3 месяца в подарок — 13 месяцев работы, 769 ₽ в месяц
- Всё из пакета на 6 месяцев
- Три месяца сверх оплаченных
- Цена зафиксирована на весь период
Похожие виджеты
Часто ставят вместе с этим
Запрет сделок без задач
Пока хотя бы у одной сделки нет запланированной задачи, виджет показывает окно…
MCP-коннектор для amoCRM
Подключает amoCRM к вашему AI-агенту в Claude или ChatGPT: вы спрашиваете обычными…
Группировка полей
В карточке сделки три десятка полей, и нужное менеджер ищет глазами. Виджет…
Подсказки для этапов и полей
Отмечает поле или этап знаком «?» или подчёркиванием: при наведении сотрудник читает,…
Скрытие воронок
Прячет от сотрудников чужие воронки и этапы amoCRM: они пропадают из списка,…
Панель активности менеджеров
Показывает, чем занят отдел продаж в течение дня: поминутный таймлайн, звонки и…
Павел Заводов
Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист
- 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
- Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
- Спикеры фонда поддержки предпринимателей
- 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций
Свои виджеты — клиентам бесплатно
Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.
- Панель активности
- Запрет сделок без задач
- Умное распределение заявок
- AI-разбор звонков
- Поиск дублей
- Генератор документов
Демонстрация виджета
Покажем чек-листы на вашей воронке
Созвон на 15 минут: разберём ваши этапы и соберём под них первый чек-лист.