Менеджер открывает сделку и сразу видит строку: у этого клиента уже есть другие незакрытые сделки. Виджет проверяет все привязанные контакты и компанию.
Содержание
- Как работает виджет
- Установка и активация
- Настройки виджета
- Как это выглядит в работе
- Примеры настройки
- Если строка не появилась
- Результат
Как работает виджет
Клиент оставил заявку второй раз, и в CRM появилась новая сделка. Или у компании параллельно идут переговоры по другому проекту, и ведёт их другой менеджер. Из карточки сделки этого не видно: чтобы узнать, нужно открыть каждый привязанный контакт, потом карточку компании, и глазами просмотреть их списки. Никто так не делает.
Виджет добавляет в карточку сделки одну строку над полем «Ответственный». В ней перечислены другие активные сделки клиента, каждая с ссылкой.
Что считается активной сделкой: любая, кроме закрытых на этапах «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано». Текущая сделка в счёт не идёт. Если одна и та же сделка нашлась и через первый контакт, и через второй, она считается за одну.
Виджет работает в обычной карточке сделки и в карточке из раздела «Чаты». На доске, в списках и в остальных разделах amoCRM скрипт вообще не загружается, поэтому на скорость работы там он не влияет. При первом открытии карточки нового клиента уходит три запроса к API, при повторном проходе по тем же связям запросов ноль. Виджет бесплатный, ограничений по числу пользователей и сделок нет.
Строка в карточке сделки: другие активные сделки клиента показаны ссылками над полем «Ответственный».
Установка и активация
Найдите виджет «Активные сделки от Make Rock» в разделе Маркетплейс и нажмите «Установить».
Карточка виджета «Активные сделки от Make Rock» в каталоге amoМаркет.
После установки откроется окно настроек. Здесь нужно ввести номер телефона, поставить галочку «Я принимаю условия оферты и политики конфиденциальности» и нажать «Сохранить». Активация занимает несколько секунд, после неё виджет покажет статус «Виджет активен».
Окно активации: телефон, согласие с офертой, кнопка «Сохранить».
Настройки лежат в разделе Настройки → Активные сделки от Make Rock. Настраивать сразу ничего не нужно: после установки уже создано включённое правило, которое ищет активные сделки по всем контактам и компании во всех воронках. Откройте любую сделку постоянного клиента, и строка появится.
Настройки виджета
Страница настроек состоит из пяти вкладок: Правила, Параметры, Доступ, Инструкция и Контакты. Почти вся работа идёт на первой.
Рабочие вкладки виджета.
Вкладка «Правила»
Правило отвечает на два вопроса: в какой воронке находится открытая сделка и где искать по ней активные сделки клиента. Правила читаются сверху вниз, срабатывает первое подошедшее. Если не подошло ни одно, строки в карточке не будет.
Сразу после установки в списке лежит «Базовое правило»: любая воронка, искать во всех, по контактам и по компании. Большинству этого хватает. Дальше правила можно добавлять, дублировать, двигать стрелками, сворачивать и удалять.
Одна воронка должна попадать только в одно правило. Если правило выше уже перехватило ту же воронку, виджет покажет предупреждение в карточке правила, баннер над списком, а в выборе воронок пометит занятые подписью «уже в правиле». Разведите воронки по разным правилам, и предупреждения исчезнут.
Вкладка «Правила»: правила читаются сверху вниз, срабатывает первое подошедшее.
Что настраивается внутри правила
| ЕСЛИ сделка в воронке | Список воронок, для которых работает правило. Пусто означает любую воронку |
| ТО искать активные сделки | Во всех воронках, только в выбранных или во всех, кроме выбранных |
| Искать по контактам и по компании | Два выключателя. По умолчанию включены оба |
| Не считать активными этапы | Этапы, которые для вас не работа: например, «База отказ» или «Спам» |
| Показывать сразу сделок | По умолчанию 3, остальные прячутся за ссылкой «ещё N». Ноль показывает все |
| Иконка | Шесть вариантов или без иконки: «Внимание», «Информация», «Уведомление», «Дубли», «Клиент», «Важное» |
| Открывать ссылки в новом окне | Включено. Ссылки настоящие в любом случае, средний клик и Ctrl+клик работают |
Каждое правило хранит свои настройки отдельно. Поменяли текст и иконку в одном правиле, соседнее осталось прежним.
Развёрнутое правило: в какой воронке работает и где искать активные сделки.
Текст строки и подстановки
Текст строки вы пишете сами. По умолчанию стоит «Есть активные сделки ({{count}}): {{leads}}». В любое место текста можно вставить метку, вместо неё подставятся данные.
| {{leads}} | Сами сделки ссылками |
| {{count}} | Сколько активных сделок нашлось |
| {{contacts}} | Имена контактов и компании со счётчиками |
| {{company}} | Только компания сделки |
| {{pipelines}} | Разбивка по воронкам: «Продажа (3), Производство (1)» |
| {{sum}} | Сумма бюджетов найденных сделок |
| {{oldest}} | Дата создания самой старой из найденных |
Под полем текста идёт живой предпросмотр, в нём сразу видно, как строка будет выглядеть в карточке. Метку, которой не существует, виджет оставит в тексте как есть.
Поля рядом с названием сделки
Одного названия сделки менеджеру иногда мало: непонятно, это старая мелкая заявка или переговоры на два миллиона. Для этого есть группы «текст, поле, подсказка». Каждая группа добавляет к названию сделки одно поле: бюджет, этап, воронку, ответственного, дату создания или любое поле сделок вашего аккаунта.
Получается строка вида «Договор на 2027 — 160 000 ₽, Отправлено КП, Иван Петров». Значок «i» рядом со значением показывает вашу подсказку, её текст вы пишете в самой группе. Если поле у сделки пустое, группа не выводится вместе со своим значком, и хвост из запятых в строке не появляется.
Данные для этих полей приходят вместе со сделками, поэтому дополнительных запросов к amoCRM они не стоят.
Группа «текст, поле, подсказка»: к названию сделки добавляется бюджет с пояснением под значком «i».
Вкладки «Параметры» и «Доступ»
На вкладке «Параметры» стоит общий выключатель виджета. Снимите его, и строка пропадёт во всех карточках сразу, а правила при этом сохранятся. Удобно, когда нужно проверить, виджет ли влияет на поведение карточки.
Вкладка «Доступ» решает, кто видит строку. Пусто означает, что видят все сотрудники, и это состояние по умолчанию. Отмечайте людей или отделы, если строка нужна только продажам.
После правок нажмите «Сохранить настройки». Если уйти со страницы с несохранёнными изменениями, виджет попросит сохранить.
Как это выглядит в работе
Строка стоит во всю ширину блока полей, сразу под вкладками карточки. Название сделки в ней это обычная ссылка, поэтому работают средний клик, Ctrl+клик и контекстное меню. Разделитель между сделками точка, а не запятая: в названиях сделок запятые попадаются постоянно, и список из них читался бы как одна сплошная строка.
Когда сделок больше лимита, видны первые три, а дальше ссылка «ещё 4». Клик по ней раскрывает остальные мгновенно, новых запросов при этом не уходит.
Добавили в сделку ещё один контакт и сохранили карточку? Строка пересчитается сама, обновлять страницу не нужно.
Длинный список сворачивается: три сделки видны сразу, остальные открываются по ссылке.
Отдельно проверьте карточку в разделе «Чаты»: там у amoCRM другая раскладка, и виджет показывает узкий вариант строки. Тёмная тема тоже поддержана.
Тёмная тема и узкая карточка из раздела «Чаты».
Примеры настройки
1. Продажи смотрят везде, кроме рекламаций
В компании пять воронок, и в «Рекламациях» у половины клиентов что-то висит месяцами. Если показывать эти сделки продавцам, строка станет фоном, и её перестанут читать.
- ЕСЛИ сделка в воронке: «Продажа»;
- ТО искать: во всех, кроме выбранных, выбрана «Рекламации»;
- Источники: контакты и компания.
Вторым правилом задайте воронку «Производство» с областью «только в выбранных» и той же воронкой внутри: производство смотрит только на себя.
2. Виден бюджет сделки
Отдел продаж работает с повторными обращениями, и менеджеру важно понять, стоит ли звонить коллеге до разговора с клиентом.
- Текст строки: «У клиента ещё {{count}} сделки на {{sum}}: {{leads}}»;
- Группа 1: поле «Бюджет», подсказка «Бюджет другой сделки этого клиента»;
- Группа 2: поле «Этап», подсказка «На каком этапе сейчас».
В карточке получится «У клиента ещё 2 сделки на 480 000 ₽: Договор на 2027 — 320 000 ₽, Отправлено КП · Поставка щебня — 160 000 ₽, Взят в работу».
Строка из второго примера: рядом с каждой сделкой её бюджет и этап.
Если строка не появилась
Сначала убедитесь, что у клиента вообще есть другие незакрытые сделки. Строки нет, когда их нет, это нормальное поведение, а не поломка. Дальше по списку:
- Виджет выключен. Проверьте выключатель на вкладке «Параметры».
- Сотрудник вне списка. Если на вкладке «Доступ» кто-то отмечен, остальные строку не видят. Снимите все отметки, чтобы вернуть её всем.
- Ни одно правило не подошло. Воронка открытой сделки не попала ни в одно правило. Добавьте правило с пустым списком воронок, оно сработает для любой.
- Сделки отсеяны областью поиска. При «только в выбранных» сделки из других воронок не считаются. То же самое делают этапы в списке «Не считать активными».
- Настройки не сохранены. Нажмите «Сохранить настройки» и обновите вкладку с карточкой: открытая страница amoCRM держит прежние настройки до перезагрузки.
Не помогло? Напишите нам в поддержку, разберёмся и настроим вместе.
Результат
Менеджер видит чужую сделку до звонка клиенту, исключаются лишние вопросы, работа менеджеров организована, в системе — порядок. Дубли замечают в день появления, и воронка перестаёт наполняться мусором, по которому потом считается конверсия. В B2B отдельная польза: продавец видит незакрытую рекламацию компании раньше, чем предложит новый договор.
