Активные сделки
Менеджер открывает сделку и сразу видит другие активные сделки клиента: у коллег, в других воронках, по всем контактам и компании. Дубли и параллельная работа заметны до первого звонка.
Скриншоты
Как виджет выглядит внутри amoCRM
Когда нужен
Ситуации, которые виджет закрывает
Клиент уже в работе у коллеги
Клиент оставил заявку второй раз, в amoCRM появилась новая сделка. Менеджер звонит и слышит: «Мне вчера уже ваш сотрудник всё посчитал». Строка в карточке показывает вторую сделку ещё до звонка.
Дубли портят воронку и статистику
Две сделки одного клиента искажают конверсию и отчёты по воронке. Виджет показывает вторую сделку с этапом и ответственным, а руководитель отдела продаж добавляет в строку подсказку, что делать дальше: «Проверьте, не дубль ли это, и объедините сделки».
У компании несколько контактов, и сделки висят на разных менеджерах
У компании три контактных лица, у каждого своя сделка. У неё же незакрытая рекламация, а продавец в это время предлагает новый договор. Виджет проверяет все контакты и саму компанию, и менеджер видит полную картину по клиенту.
Историю клиента приходится собирать по карточкам
Чтобы узнать, есть ли у клиента ещё сделки, нужно открыть карточку каждого контакта, потом компании и глазами просмотреть списки. Никто этого не делает. Строка над полем «Ответственный» видна сразу при открытии сделки.
Возможности
Что именно делает виджет
Не обещания, а механика работы — как это выглядит внутри amoCRM.
Строка
Другие сделки клиента видны сразу при открытии карточки
Строка стоит в начале карточки сделки, над полем «Ответственный», там, куда менеджер смотрит первым делом. Искать по вкладкам ничего не нужно: открыли сделку и увидели. Строка появляется, только когда у клиента есть другие активные сделки.
Связи
Проверяет все контакты сделки и компанию
Виджет берёт все привязанные контакты, а не только основной, плюс компанию сделки. Одну и ту же сделку, найденную через двух контактов, считает один раз, текущую сделку в счёт не включает. Каждый источник отключается в правиле.
Правила
Каждая воронка видит только нужные ей сделки
Продажи видят, что у клиента в производстве и на продлении лицензии, а сервисному отделу сделки продаж не показываются. Для каждой воронки задаётся, где искать: во всех воронках, только в выбранных или во всех, кроме выбранных.
Текст
Свой текст строки для каждой воронки
Вместо стандартного «Есть активные сделки» можно написать, например, «Клиент уже в производстве» или «Проверьте, не дубль ли это». В строку выводятся количество сделок, сумма их бюджетов, воронки, в которых они идут, и дата самой старой. Для каждой воронки свой текст и своя иконка.
Поля
Бюджет, этап и ответственный рядом с каждой сделкой
После названия найденной сделки можно показать её бюджет, этап, ответственного или любое своё поле, например «Дата монтажа»: «Договор на 2027 — 160 000 ₽, Переговоры, Иван Петров». К каждому полю добавляется пояснение для менеджера, оно открывается по значку «i».
Этапы
Какие сделки считать активными
Все, кроме успешно реализованных и не реализованных. Этапы вроде «Отложено» можно исключить, чтобы замороженные сделки не попадали в строку. Для каждой воронки список исключений свой.
Список
Длинный список сворачивается
Сразу видны первые три сделки, остальные открываются по ссылке «ещё». Сколько сделок показывать сразу, задаётся в настройках, можно выводить и весь список целиком.
Ссылки
Сделки открываются в новой вкладке
Нажали на название сделки, и она открылась в новой вкладке, а текущая карточка осталась на месте. Ссылку можно открыть и привычным способом, через меню правой кнопки мыши.
Видимость
Кто видит строку
На вкладке «Доступ» выбираются сотрудники и отделы, которые видят строку. Если никого не отметить, строку видят все. В строке показываются сделки всех менеджеров: если клиента уже ведёт коллега, менеджер узнает об этом из строки.
Скорость
amoCRM работает так же быстро
При первом открытии карточки виджет делает всего три запроса к amoCRM. Когда менеджер снова открывает карточку того же клиента, данные берутся из памяти, и amoCRM дополнительно не нагружается.
Установка
Работает сразу после установки
После установки уже создано включённое «Базовое правило»: все воронки, по контактам и компании. Ноль обязательных действий: открыли сделку, и строка уже на месте.
Обновление
Строка пересчитывается без перезагрузки
Добавили или убрали контакт, сохранили карточку, и строка пересчиталась сразу. Сменили этап или воронку, и правило переключится на подходящее без новых запросов.
Польза для бизнеса
Что это даёт в деньгах и времени
Одного клиента ведёт один менеджер
Менеджер видит сделку коллеги до первого звонка, и клиент получает одно предложение от компании.
Дубли заметны сразу
Вторая сделка того же клиента видна с этапом и ответственным. Менеджер объединяет сделки или продолжает работу в первой, и отчёты по воронке остаются точными.
Каждый отдел видит свои сделки клиента
Сервисный отдел работает без лишних сделок продаж. Продажи сразу видят, что клиент уже в производстве или продлевает лицензию, и предлагают то, что ему нужно сейчас.
Ноль в статье расходов
Виджет бесплатный: без платы за пользователя и без лимита на число сделок. Установили из amoМаркета, и строка уже работает на всех сделках.
Особенности работы
Технические нюансы, о которых спрашивают до покупки
Где появляется строка
В карточке сделки, над полем «Ответственный», во всю ширину блока полей. В карточке сделки из раздела «Чаты» узкий вариант под другую раскладку. На списках, доске, в контактах и компаниях виджета нет: скрипт там не загружается.
Светлая и тёмная тема amoCRM
Работает в обеих. Цвет и шрифт сняты с родной плашки amoCRM «Нет запланированных задач», поэтому строка не выглядит чужой. Внешних ресурсов нет: иконки встроены в код, ничего не подгружается со сторонних серверов.
Нагрузка на amoCRM
Открытие карточки нового клиента — три запроса через официальные методы amoCRM (два, если у сделки нет компании). Повторное открытие карточки того же клиента стоит ноль: результат уже в памяти. В скрытой вкладке браузера запросов нет. Если у связи больше 250 сделок, берутся последние 250: смотрим свежие сделки клиента, а не поднимаем весь архив на каждое открытие.
Кто и что видит
Вкладка «Доступ»: сотрудники и отделы, пусто значит для всех. На вкладке «Параметры» общий выключатель: строка исчезает у всех, правила при этом сохраняются. Каждое правило включается и выключается своим тумблером.
Правила и воронки
Одна воронка — одно правило. Если правило выше перехватывает те же воронки, виджет предупредит в карточке правила и пометит занятые воронки в пикере, но сохранить даст. Правило «только в» или «кроме» без выбранных воронок не сохраняется. Несохранённые изменения помечаются, при уходе со страницы виджет спросит подтверждение.
Где хранятся настройки
Правила хранятся на сервере Make Rock и возвращаются после перезагрузки страницы; у каждого правила свой текст, иконка, поля и лимит. Содержимое сделок никуда не передаётся: данные читаются из вашей amoCRM, строка собирается в браузере менеджера.
Установка и настройка
Через amoМаркет: разрешение на доступ к аккаунту, затем телефон для связи и галочка оферты. Без регистрации на стороннем сайте и без банковской карты. Настройки лежат в «Настройки» → «Активные сделки от Make Rock», вкладки «Правила», «Параметры», «Доступ».
Чего виджет пока не делает
Если amoCRM не отвечает на запросы, строка не показывается: тишина вместо предупреждения «проверка недоступна» на каждой карточке. Учитывает последние 250 сделок каждой связи, поэтому если все свежие закрыты, а активная лежит глубже, она может не попасть в счёт. Как шаг цифровой воронки не запускается, работает только в открытой карточке.
Инструкция к виджету
Стоимость
Виджет бесплатный
Без платы за пользователей и без лимита на число сделок: установили и работаете.
Виджет
Все возможности без ограничений
Бесплатно
навсегда, для любого числа сотрудников
- Проверка по всем контактам сделки и по компании
- Правила по воронкам, у каждого свой текст и поля
- Доступ по сотрудникам и отделам
- Светлая и тёмная тема amoCRM
Поддержка
Команда Make Rock, тоже бесплатно
Бесплатно
почта, телефон и встроенная инструкция
- Отвечаем на вопросы по настройке правил
- Обновляем виджет после релизов amoCRM
- support@makerock.ru, +7 (967) 555-46-46
Похожие виджеты
Часто ставят вместе с этим
Другие сделки
amoCRM показывает список сделок клиента только в карточке контакта или компании. Виджет…
Поиск дублей
Проверяет телефон, email, ИНН и любое другое поле в момент ввода: показывает…
Цветные сделки
Подсвечивает карточки сделок цветом по вашим правилам — в воронке и в…
Запрет сделок без задач
Пока хотя бы у одной сделки нет запланированной задачи, виджет показывает окно…
Копирование сделок
Создаёт копию сделки по готовому шаблону — с полями, контактами, товарами, тегами,…
Поиск в полях
Добавляет строку поиска в поля типа «Список» — в карточке сделки, контакта,…
Вопросы и ответы
Частые вопросы о виджете
Виджет платный?
Какие сделки считаются активными?
Где именно появляется строка?
Строка появляется всегда?
Ищет по компании?
Покажет сделки, которые ведёт другой менеджер?
Нужно ли настраивать?
Можно разный текст для разных воронок?
Замедлит ли amoCRM?
Что если у клиента очень много сделок?
Павел Заводов
Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист
- 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
- Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
- Спикеры фонда поддержки предпринимателей
- 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций
Свои виджеты — клиентам бесплатно
Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.
- Панель активности
- Запрет сделок без задач
- Умное распределение заявок
- AI-разбор звонков
- Поиск дублей
- Генератор документов
Демонстрация виджета
Покажем виджет на ваших сделках
Короткий созвон: посмотрим ваши воронки, соберём правила, кто где ищет, и покажем строку на живой карточке. Или просто установите: базовое правило уже работает.