Автоматически подсвечивайте карточки сделок цветом по заданным правилам — прямо в воронке и списке, без открытия каждой карточки.
Содержание
Как работает виджет
Виджет окрашивает карточки сделок в любой цвет по правилам, которые вы задаете: заливкой, рамкой или полосой слева. Так менеджер с одного взгляда на доску видит, какие сделки приоритетные, горящие по срокам или требуют внимания — без фильтров и захода в карточку.
Работает в канбане и в списке сделок, цвет пересчитывается автоматически при изменении сделки.
Установка и активация
Найдите виджет «Цветные сделки от Make Rock» в разделе Маркетплейс → Установленные (или в каталоге amoMarket) и нажмите «Установить».
После установки откроется карточка виджета с настройками активации. Необходимо:
- Ввести номер телефона для активации
- Поставить галочку «Я принимаю условия оферты и политики конфиденциальности»
- Нажать «Сохранить»
После сохранения виджет получит статус «Виджет активен», а настройки правил станут доступны в разделе Настройки → Цветные сделки.
Настройки виджета
Настройки виджета состоят из трёх вкладок: Правила, Параметры и Инструкция.
Раздел «Правила»
Правило — это набор условий и оформление, которое применится к сделке, если она этим условиям соответствует.
Список правил применяется сверху вниз: к каждой сделке применяется первое подходящее правило. Если сделка подходит сразу под несколько правил — сработает то, что находится выше в списке, остальные игнорируются.
Для каждого правила доступны:
- Тумблер вкл/выкл — отключает правило без удаления, выключенное правило не влияет на доску
- ▲ / ▼ — изменение приоритета (порядка в списке)
- Значок копирования — дублирует правило
- ✕ — удаление правила
Кнопка «Добавить правило» создаёт новое правило снизу списка, «Добавить группу» — папку, в которую можно объединить несколько правил (например, «правила отдела продаж»).
Настройка правила
Откройте правило, чтобы задать его параметры.
Название Название правила для вашего удобства — например, «Горящий дедлайн».
Описание (подсказка на карточке) Текст, который будет показан во всплывающей подсказке при наведении на значок ⓘ на окрашенной карточке.
Группа Если правило создано внутри группы — здесь отображается её название. Правило можно оставить «Без группы».
Условия — «Все» / «Любое» Переключатель логики между условиями правила, если их несколько:
- «Все» — правило сработает, только если выполнены все условия (И)
- «Любое» — правило сработает, если выполнено хотя бы одно условие (ИЛИ)
Кнопка «+ Добавить условие» добавляет новую строку условия. Пока не задано ни одного условия, система покажет предупреждение и правило работать не будет.
Условие — это строка Поле · Оператор · Значение. Поле выбирается из выпадающего списка: системные поля сделки (бюджет, название, этап, ответственный, теги, дата создания) и любые кастомные поля вашего аккаунта. Набор операторов зависит от типа поля.
Оформление → Стиль
- Заливка карточки — цвет всей карточки
- Рамка — цвет по всей границе карточки
- Полоса слева — цвет по левой границе карточки
Оформление → Цвет
Выбор из палитры готовых цветов или ввод своего цвета по коду.
Цвет текста
«Авто (контраст)» — цвет текста подбирается автоматически для читаемости на любой заливке.
Насыщенность
Ползунок регулирует яркость заливки — от бледной до насыщенной.
Предпросмотр
Карточка-образец под настройками показывает итоговый вид ещё до сохранения.
Где применять
Ограничение по воронкам и этапам. Если не заполнено — правило работает во всех воронках и на всех этапах.
Кому показывать
Определяет, кто из сотрудников видит эту подсветку. На сами сделки не влияет — у остальных сотрудников доска выглядит как обычно, без изменений.
Группы правил
Правила можно объединять в группы — например, чтобы разделить правила по отделам или по типу сценария. У группы задается название и заметка для себя (не отображается в самой воронке, только в настройках).
Порядок применения: сначала проверяются правила вне групп (в порядке списка), затем — группы сверху вниз, а внутри группы — её собственный порядок правил.
Как правильно выстроить порядок правил
В настройках доступна справка «Условия применения правил» — откройте её, если сомневаетесь, в каком порядке расставить правила.
Правила по датам
Условия по датам работают с любым полем даты: системным «Дата создания» и любыми дополнительными полями с датой — дедлайн, дата оплаты, дата поставки и так далее. Это самая гибкая группа условий, но и самая частая по ошибкам в порядке правил, поэтому вынесли её отдельно.
| Оператор | Что означает |
|---|---|
| Просрочено | Дата уже наступила и прошла, а сделка ещё открыта |
| Наступает сегодня | Дата совпадает с сегодняшним днём |
| До даты | Текущая дата раньше указанной |
| После даты | Текущая дата позже указанной |
| За N дней до | Дата в будущем, и до неё осталось не больше N дней |
| Заполнено / Пусто | Проверка, указана ли дата в сделке вообще |
Как ведёт себя подсветка во времени. «За N дней до» открывает окно и держит подсветку, пока дата не наступит — в момент наступления даты подсветка по этому условию гаснет. Если нужно, чтобы сделка продолжала подсвечиваться и после — заведите отдельное правило с оператором «Просрочено» или «После даты».
❗ Куда ставить правило по приоритету. Окна дат вкладываются одно в другое, поэтому порядок важен:
Для условий «до наступления» (например, «за 3 дня» и «за 7 дней») — правило с меньшим числом дней ставьте выше, иначе более широкое окно заберёт сделку себе раньше.
Для просроченных сделок («через N дней после») — наоборот: чем больше число дней просрочки, тем выше должно стоять правило, чтобы самые «горящие» сделки подсвечивались в первую очередь.
Пример эскалации сверху вниз: «Просрочено более 14 дней» → «Просрочено более 7 дней» → «Просрочено более 3 дней» → «Просрочено». Сделка, которая не платит уже месяц, окрасится по самому верхнему подходящему правилу.
Правила по ответственному
Условие по полю «Ответственный» позволяет строить правила для конкретных сотрудников или групп сделок — например, выделить сделки новичка для дополнительного контроля или сделки топ-менеджера для приоритетного показа руководителю.
Доступные операторы: равно · не равно · заполнено · пусто.
- «Равно» — сработает для сделок конкретного сотрудника, которого вы выбираете из списка пользователей аккаунта
- «Не равно» — исключает сделки конкретного сотрудника; удобно для правил вида «все сделки, кроме…»
- «Заполнено» / «Пусто» — проверка, назначен ли ответственный вообще; полезно, чтобы подсветить неразобранные лиды без ответственного
Не путайте с полем «Кому показывать». Условие «Ответственный» — это про то, к каким сделкам применяется правило (по владельцу сделки в CRM). Поле «Кому показывать» в настройках правила — это отдельная настройка про то, кто из сотрудников видит цвет на доске. Это разные вещи: правило может подсвечивать сделки одного менеджера, а видеть эту подсветку при этом будут совсем другие сотрудники — например, только его руководитель.
Раздел «Параметры»
Виджет включен Общий выключатель работы виджета. Если выключить — окраска карточек остановится независимо от настроенных правил.
После изменения любых настроек не забудьте нажать «Сохранить настройки» — доска пересчитается автоматически.
Примеры использования
1. Просроченная оплата или дедлайн по сделке
Частая задача в продажах — не пропустить сделку, где клиент должен был оплатить счет или подписать договор к определенной дате.
- Поле: поле с датой — например, «Дата оплаты» или «Дедлайн по договору»
- Условие: «Просрочено» — дата уже прошла, а сделка еще не закрыта
- Оформление: заливка карточки красным цветом, описание «Оплата просрочена — связаться с клиентом»
Дополнительно можно завести второе правило с оператором «За 2 дня до» и жёлтым цветом — чтобы менеджер видел приближающиеся дедлайны заранее, до того как они станут просрочены. Правило с меньшим числом дней («за 2 дня») ставьте выше, чем более широкое («за 7 дней»), — иначе широкое окно заберёт сделку себе.
2. Приоритет крупных сделок
Чтобы менеджеры в первую очередь занимались сделками с наибольшим потенциалом, а не работали по принципу «кто раньше написал».
- Поле: «Бюджет»
- Условие: «больше» — например, больше 500 000 р.
- Оформление: рамка зеленого цвета, описание «Бюджет свыше 500 000р.»
3. Сделки, которые нужно взять под личный контроль руководителя
Показывает РОПу сделки, которые требуют его внимания — по одной из двух причин, или по двум причин сразу.
-
- Условие 1: «Бюджет» — больше, например, 200 000 р.
- Условие 2: «Ответственный» — равно, выбрать конкретного сотрудника (например, новичка на испытательном сроке)
- Дополнительная настройка: в пункте «Кому показывать» выбрать руководителя, в таком случае подсветку будет видеть только он.
- Логика: здесь стоит выбирать между «И» и «ИЛИ» в зависимости от задачи:
- «Любое» (ИЛИ) — правило сработает, если сделка крупная или её ведёт стажёр. Так на доске подсвечиваются обе категории риска одним цветом — и крупные сделки, и сделки в руках менее опытного сотрудника.
- «Все» (И) — правило сработает, только если сделка одновременно и крупная, и ведётся стажером. Более узкий фильтр — полезен, если крупных сделок в воронке и так много и подсвечивать все подряд не нужно.
Результат
После сохранения правил карточки в воронке и списке окрашиваются согласно первому подходящему правилу. При наведении на значок ⓘ на карточке отображается подсказка с описанием сработавшего правила.
