ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ. Все сделки клиента в одном месте | Бесплатный виджет для amoCRM убирает ручной поиск истории клиента
Виджет показывает в карточке сделки историю всех остальных сделок этого же клиента, не заставляя переходить в карточку контакта.
Содержание
Как работает виджет
Виджет добавляет в карточку сделки вкладку «Другие сделки» с историей всех остальных сделок этого же клиента — той же, что менеджер обычно смотрит только через вкладку Сделки в карточке контакта.
На вкладке видна сумма всех покупок клиента, сумма выигранных и проигранных сделок и то, в каких воронках велась работа с ним. Данные пересчитываются автоматически.
Установка и активация
Найдите виджет «Другие сделки от Make Rock» в каталоге amoMarket и нажмите «Установить».
После установки откроется карточка виджета с настройками активации. На вкладке Настройки необходимо:
- Ввести номер телефона в поле Телефон для активации
- Поставить галочку «Я принимаю условия оферты и политики конфиденциальности»
- Нажать «Сохранить»
После сохранения виджет получит статус «Виджет активен», а под кнопкой появится подсказка: «Настройки виджета — в разделе Настройки → Другие сделки».
Настройки виджета
Настройки виджета открываются в amoCRM в разделе Настройки → Другие сделки и состоят из четырёх вкладок: Параметры, Пользователи, Инструкция и Контакты.
Раздел «Параметры»
Общие параметры работы виджета.
Виджет включён — общий выключатель работы виджета. Если выключено, вкладка «Другие сделки» не показывается в карточках сделок.
❗ Важно. После изменения настроек нажмите «Сохранить настройки» — иначе изменения не применятся.
Раздел «Пользователи»
Определяет, кому показывать вкладку «Другие сделки». Если ничего не отмечено — вкладка доступна всем сотрудникам аккаунта.
- Отделы — список отделов аккаунта, например Отдел продаж, Бесплатные пользователи, Маркетинг
- Сотрудники — список отдельных сотрудников аккаунта
❗ Важно. Как только отмечен хотя бы один отдел или сотрудник, вкладка «Другие сделки» станет видна только выбранным сотрудникам — у остальных она перестанет отображаться. Настройки по отделам и по сотрудникам складываются, а не заменяют друг друга.
После изменения списка нажмите «Сохранить настройки».
Раздел «Инструкция»
Вкладка содержит краткую памятку по использованию виджета, кнопка «Открыть полную инструкцию» ведёт на полную версию документации.
Раздел «Контакты»
Вкладка со способами связи с командой Make Rock — телефон, Telegram, WhatsApp, VK, MAX — и ссылкой на все виджеты и услуги на makerock.ru.
Примеры использования
1. Просмотр истории повторного клиента
Менеджер открывает карточку текущей сделки клиента, который уже что-то покупал раньше. Не переходя в карточку контакта, он открывает вкладку «Другие сделки» и сразу видит сумму всех покупок клиента, сколько сделок выиграно и потеряно, и в каких воронках велась работа. Это помогает быстро предложить клиенту то, что ему подходит, вместо того чтобы поднимать историю вручную.
2. Показывать вкладку только отделу продаж
Если вкладка «Другие сделки» нужна только отделу продаж, а остальным сотрудникам она только загромождает карточку, на вкладке Пользователи отмечают отдел Отдел продаж и оставляют остальные отделы и сотрудников без галочек. Вкладка станет видна только сотрудникам отмеченного отдела.
3. Доступ конкретному сотруднику вне отдела
Если помимо отдела продаж вкладку нужно показать ещё и, например, руководителю из другого отдела, который лично контролирует крупных клиентов, вместе с отделом Отдел продаж отмечают его фамилию в списке Сотрудники. Доступ получат все сотрудники отмеченного отдела и отмеченный сотрудник — настройки по отделам и по сотрудникам не заменяют, а дополняют друг друга.
Результат
В карточке сделки клиента, у которого есть другие сделки, появляется дополнительный пункт меню — Другие сделки. Открыв его, менеджер видит ту же историю покупок, что и на вкладке Сделки в карточке контакта: сумму всех сделок, сумму выигранных, сумму потерянных и по каким воронкам шла работа.
