Инструкция к виджету «LTV клиента»

Павел Заводов

Руководитель агентства

Привет! Меня зовут Павел Заводов, я основатель компании Make Rock — помогаем онлайн-школам, малому и среднему бизнесу автоматизировать отделы продаж на базе amoCRM.

Виджет показывает прямо на карточке сделки, кто перед вами: клиент, который уже принёс компании деньги, или человек, который пишет впервые. Ранг, сумма покупок и их число видны на доске до того, как сделку откроют. Работает сразу после установки, серверной части и настройки полей не требует.

Как работает виджет

Менеджер смотрит на доску из тридцати сделок. Какую открыть первой? В amoCRM этого не видно: карточка сделки ничего не говорит о том, покупал ли этот клиент раньше и на сколько.

Виджет отвечает на этот вопрос плашкой на карточке. На ней ранг клиента, сумма его покупок и их число. Наведите мышь, и подсказка объяснит, почему ранг именно такой и с какого порога он начинается. Нажмите на плашку — откроется список всех сделок клиента. В самой карточке сделки под названием появляется блок с полной историей: средний чек, дата последней покупки, цикл сделки, разбивка по воронкам.

Покупкой считается сделка на этапе «Успешно реализовано» в выбранных воронках. Если у вас оплата фиксируется раньше, свои этапы продажи можно отметить в настройках.

Клиент сделки для виджета — это все её контакты и компания вместе. Покупки часто лежат на втором контакте, а не на главном, и виджет их не теряет. Сделка, привязанная и к контакту, и к компании, считается один раз.

Доска сделок с плашками виджета: ранг, сумма покупок и их число на каждой карточке.

Установка и активация

Найдите виджет «LTV клиента от Make Rock» в разделе amoМаркет и нажмите «Установить».

Карточка виджета «LTV клиента от Make Rock» в amoМаркет.

После установки откроется окно настроек. В нём нужно:

ввести номер телефона для активации;
поставить галочку «Я принимаю условия оферты и политики конфиденциальности»;
нажать «Сохранить».

Окно активации: телефон, галочка оферты и кнопка «Сохранить».

Активация занимает несколько секунд. Виджет покажет «Виджет активирован» и сам откроет страницу настроек на вкладке «Инструкция». Дальше настройки живут в разделе Настройки → LTV клиента.

Ничего настраивать после этого не обязательно. Откройте доску сделок — плашки появятся сами.

Плашка на доске сделок

На каждой карточке доски и в списке сделок появляется строка из трёх частей: ранг с цветной точкой, сумма успешных сделок клиента и их число. Если у клиента были проигранные сделки, рядом стоит счётчик отказов.

Плашка ничего не запрашивает лишний раз: на доску из сорока карточек виджет делает три или четыре запроса к amoCRM, а при прокрутке колонок не делает ни одного. Данные живут в памяти страницы и обновляются при перезагрузке.

Наведите мышь на ранг, и подсказка объяснит правило вашими же порогами: «Ранг A: покупок от 300 000 ₽ и последняя покупка не позже 180 дней назад». Подсказка на сумме покажет, сколько успешных сделок в ней не учтено из-за пустого бюджета.

Подсказка на ранге объясняет правило с вашими порогами.

Окно «Сделки клиента»

Нажмите на плашку, и рядом откроется окно со всеми сделками клиента: успешные с суммой и датой закрытия, активные с текущим бюджетом, проигранные. Каждая строка ведёт в свою сделку. Открытие окна не стоит ни одного запроса: данные уже загружены.

Вы получаете ответ на вопрос «а что он у нас покупал», не уходя с доски.

Окно «Сделки клиента»: вся история в один клик, без перехода в карточку.

Блок в карточке сделки

Под названием сделки стоит та же строка, что и на доске: ранг, сумма, число покупок. Ссылка «Подробнее» раскрывает историю клиента:

средний чек и дата последней покупки с числом дней с тех пор;
цикл сделки, среднее время от создания до закрытия, и время жизни клиента от первой покупки до последней;
тренд: сумма покупок за последние 90 дней против предыдущих 90, с пометкой «растёт», «ровно» или «затухает»;
счётчики успешных, активных и проигранных сделок;
разбивка по воронкам: сколько продано в каждой, сколько в работе, сколько проиграно.

Если у части успешных сделок бюджет не заполнен, блок отдельно скажет, сколько таких и что в сумму они не попали. Виджет не выдумывает суммы там, где их нет.

Сама открытая сделка тоже участвует в расчёте. Пока она в работе, она в «активных», после успешного закрытия переходит в покупки.

Раскрытый блок в карточке сделки: полная картина по клиенту.

Ранги: кто есть кто

Ранг — это готовый вывод «как срочно отвечать». Сумма для него — только исходные данные. Пороги по умолчанию ниже, но все они меняются в настройках.

Новый	Успешных сделок ещё нет. Для него это первая продажа.
A	Покупок от 300 000 ₽ и последняя не позже 180 дней назад. Отвечать первым.
B	Покупок от 100 000 ₽ или не меньше двух успешных сделок. Постоянный клиент.
C	Покупки есть, но ниже порогов A и B. Обычный клиент.
Спящий	Покупал, но последняя покупка была дольше 365 дней назад. Повод вернуть.

Правила проверяются сверху вниз, и «Спящий» перебивает A. Клиент с крупной суммой трёхлетней давности — не приоритет на сегодня, а кандидат на возврат. Клиент с 400 000 ₽, купивший 200 дней назад, получит B, а не A: сумма для A есть, а свежести уже нет.

Пять рангов на доске. Цвета можно поменять в настройках.

Настройки

Раздел Настройки → LTV клиента доступен администраторам. Три рабочие вкладки: «Отображение», «Расчёт», «Пользователи». У каждой настройки есть значок «?»: наведите на него, и подсказка объяснит, что она делает. Внизу — кнопка «Сохранить настройки». Если что-то изменили и не сохранили, у кнопки появится жёлтая подпись, а при попытке уйти со страницы виджет спросит, сохранять ли.

Отображение

Виджет включён. Общий выключатель. Выключенный виджет убирает свои плашки с доски и больше ничего не делает.
Плашка на доске и в списке сделок и Блок в карточке сделки. Два места показа, включаются по отдельности.
Показывать клиентов без покупок. Плашка «Новый» у тех, у кого ещё нет успешных сделок.
Кого отмечать на доске: всех, только тех, у кого есть покупки, или только A и B. Если плашка стоит на каждой карточке, приоритет по ней не читается. Оставьте только тех, ради кого вы её и смотрите.
В каких воронках показывать. Плашки на доске и блок в карточке появятся только в отмеченных воронках. Ничего не отмечено — показываем везде. На расчёт это не влияет: в найме плашек не будет, а покупки клиента из «Продаж» в его сумме останутся.
По кому считать: «Компания, а если её нет — контакт», «Только компания» или «Только контакт». В B2B историю покупок обычно держит компания: по контакту она разошлась бы по разным сотрудникам клиента.
Цвета рангов. Пять цветов, по одному на ранг. По умолчанию они приглушённые, под палитру amoCRM.

Вкладка «Отображение»: где показывать, кого отмечать и по кому считать.

Расчёт

Пороги рангов. Пять чисел: сумма и свежесть для A, сумма и число покупок для B, срок тишины для «Спящего». Порог зависит от вашего цикла продажи. У продавца квартир и у службы доставки воды свежесть покупки означает разное.

Воронки для расчёта. Отметьте те, где успешное закрытие означает деньги. Снимите найм, вебинары, регистрации. Ничего не отмечено — считаем по всем. Эта настройка отвечает за деньги, а не за показ: где рисовать плашки, задаётся на вкладке «Отображение».

Что считать продажей. По умолчанию покупка — это этап «Успешно реализовано». Если оплата фиксируется раньше, на этапе «Оплачено» или «Договор подписан», отметьте эти этапы, и сумма будет считаться по ним. Это главная настройка в категории: у многих компаний деньги приходят не на финальном этапе.

После сохранения ранги на доске пересчитываются сразу — перезагружать страницу не нужно.

Вкладка «Расчёт»: пороги рангов, воронки и свои этапы продажи.

Пользователи

Кому показывать ранг и историю клиента. Отметьте сотрудников галочками. Никто не отмечен — виджет видят все. Это удобно, когда плашки нужны отделу продаж, а бухгалтерии на доске они только мешают.

Вкладка «Пользователи»: кто видит виджет.

Примеры настройки

1. Оптовая компания, работает с юрлицами

По кому считать: «Только компания»;
Кого отмечать на доске: «Только A и B»;
Пороги: A от 1 000 000 ₽ и 90 дней, B от 300 000 ₽.

На доске остаются плашки только у крупных клиентов, и менеджер сразу видит, чьё письмо разбирать первым. Покупки трёх разных контактов одной компании складываются в одну историю.

2. Услуги частным лицам, оплата до финального этапа

По кому считать: «Только контакт»;
Что считать продажей: этап «Оплачено» в воронке «Продажи»;
Спящий: 180 дней.

Сумма считается по факту оплаты, а не по закрытию сделки, которое случается через месяц после работ. Клиенты, не приходившие полгода, получают метку «Спящий», и по ним удобно делать обзвон.

Частые вопросы

У клиента есть покупки, а виджет показывает «Новый»?
Проверьте три вещи: воронка покупки отмечена в «Воронках для расчёта», сделка стоит на этапе «Успешно реализовано» или на этапе, отмеченном в «Что считать продажей», и клиент действительно привязан к сделке. В режиме «Только компания» покупки, привязанные лишь к контакту, не считаются.

Сумма меньше, чем ожидалось?
Скорее всего, у части успешных сделок пустой бюджет. Блок в карточке покажет, сколько таких сделок. Заполните бюджет, и сумма пересчитается.

Плашки появляются не сразу?
Виджет ждёт, пока amoCRM дорисует доску, и только потом запрашивает данные. На аккаунте с большим числом виджетов это может занять несколько секунд.

Хочу, чтобы в воронке «Найм» плашек не было?
Вкладка «Отображение», карточка «В каких воронках показывать»: отметьте только рабочие воронки. Сумма и ранг при этом считаются по-прежнему по «Воронкам для расчёта».

Закрыл сделку, а ранг на доске не изменился?
Данные обновляются при перезагрузке страницы. Кэша с задержкой у виджета нет, поэтому после перезагрузки цифры точные.

Записывает ли виджет что-то в amoCRM?
Нет. Виджет только читает сделки, контакты и компании. Поля не создаёт и значения не меняет. Вебхуков тоже нет.

Сколько стоит?
Виджет бесплатный.

Результат

Смотрите на доску — и сразу видно, кому звонить первым. Открывать карточки не надо — постоянные клиенты видны сразу, клиенты, которые покупали и пропали, помечены отдельно, а история по любому из них открывается в один клик. В самой сделке менеджер видит средний чек, цикл и тренд клиента и разговаривает с ним, зная, кто перед ним.