Инструкция к виджету «RFM-анализ базы»

Павел Заводов

Руководитель агентства

Привет! Меня зовут Павел Заводов, я основатель компании Make Rock — помогаем онлайн-школам, малому и среднему бизнесу автоматизировать отделы продаж на базе amoCRM.

Виджет раз в неделю раскладывает клиентскую базу по восьми сегментам и показывает поимённо, кто перестал покупать и сколько денег в этих клиентах. Сводка приходит в Telegram, история за полгода строится сразу после установки.

Как работает виджет

В amoCRM видно каждую сделку по отдельности, но не видно состояния базы целиком: кто молчит уже полгода, сколько денег в тех, кто вот-вот отвалится, и кто ухудшился за неделю, ничего при этом не сделав.

Клиент не пишет «я ухожу», он просто перестаёт покупать. Заметить это можно, только регулярно сравнивая базу с самой собой. Виджет делает это раз в неделю: считает по каждому клиенту три метрики, раскладывает базу по восьми сегментам методики Гребенюка и показывает, кто и куда сдвинулся.

F — сколько раз клиент покупал, R — сколько дней молчит, M — сколько принёс денег. Покупкой считается успешная сделка в выбранных вами воронках, дата покупки — дата её закрытия.

Главное, что даёт виджет, — список на неделю: конкретные клиенты, которым нужно позвонить сейчас, отсортированные по деньгам.

Экран «Здоровье базы»: итоги, восемь сегментов и список тех, кому звонить на этой неделе.

Установка и активация

Найдите виджет «Здоровье клиентской базы» в разделе Маркетплейс (или в каталоге amoМаркет) и нажмите «Установить».

Поиск виджета «Здоровье клиентской базы» в каталоге amoМаркет.

Карточка виджета в amoМаркет с кнопкой «Установить».

После установки откроется окно настроек виджета. Здесь нужно:

ввести номер телефона для активации;
поставить галочку «Я принимаю условия оферты и политики конфиденциальности»;
нажать «Сохранить».

Окно активации: поле телефона, галочка оферты и кнопка «Сохранить».

Активация занимает несколько секунд. Виджет покажет «Виджет активирован» и сам откроет свою страницу на вкладке «Инструкция». Дальше отчёты и настройки живут в разделе Настройки → RFM-анализ базы.

Первый запуск: выгрузка и чеклист

Выгрузка сделок начинается сама, как только вы впервые откроете виджет. Настраивать для этого ничего не нужно, страницу можно закрыть — работа идёт на сервере. Пока сделки качаются, экран показывает, на каком из трёх шагов виджет сейчас: сделки, карточки клиентов, недельные срезы.

На большой базе полная выгрузка занимает до сорока минут. История за 26 недель назад строится сразу, поэтому графики и сравнение «неделю назад» работают с первого дня.

Первичная выгрузка: видно, на каком шаге виджет и сколько сделок уже обработано.

Дальше виджет показывает чеклист из четырёх шагов:

Выберите режим клиента и воронки. Пока стоят умолчания: клиентом считается компания, а если её нет — контакт, и учитываются все воронки. Цифры по ним уже посчитаны, но кого считать клиентом и какие сделки брать, решаете вы. Без этого шага отчёт не открывается: иначе он ответит не про вашу базу.
Подберите пороги. Сколько дней тишины считать нормой, зависит от вашего цикла покупки. Кнопка «Подобрать по моей базе» посчитает медианный цикл и предложит значения.
Подключите Telegram, чтобы получать сводку, не заходя в виджет.
Откройте список недели — то, ради чего всё остальное.

Первые два шага можно пройти, пока идёт выгрузка: список воронок и привязка чата данных не требуют.

Испортить первый прогон настройками невозможно. Выгрузка идёт по всем воронкам и без фильтров, а настройки применяются уже при расчёте. Поэтому менять их можно сколько угодно: история перестраивается за секунды, повторно в amoCRM виджет не ходит.

Чеклист первого запуска: четыре шага, из которых обязателен первый.

Где открывать отчёты

Отчёты живут в двух местах.

Пункт «LTV / RFM» в левом меню amoCRM — пять вкладок: «Здоровье базы», «Клиенты», «Сводка», «Динамика», «Графики». Его видят администраторы и сотрудники из списка доступа. Это рабочее место руководителя отдела продаж: настроек здесь нет, испортить расчёт нельзя.

Полный виджет в разделе «Настройки» — те же пять вкладок плюс «Качество данных» и «Настройки». Открывается только администраторам.

Переключение вкладок пишется в адресную строку: кнопка «Назад» возвращает на предыдущую вкладку, ссылку на нужную можно отправить коллеге, а перезагрузка страницы не сбрасывает на первую.

Пункт «LTV / RFM» в левом меню и страница отчётов с пятью вкладками.

Экран «Здоровье базы»

Главный экран. Отвечает на вопрос «что с базой сейчас и что изменилось за неделю». Любое число на нём кликабельно и открывает список, из которого посчитано: число, которое нельзя раскрыть, бесполезно.

Сумма под риском и сценарии возврата

Первым блоком идёт то, сколько вы теряете, если ничего не делать: сумма под риском и три сценария возврата (10, 20 и 30%) с переводом в срок подписки на виджет.

Сумма под риском считается в годовой выручке — это то, что бизнес потеряет за год, если эти клиенты не вернутся. Накопительная сумма за всю историю осталась второй строкой: у клиента, который платит пять лет, она впятеро больше годовой при том же обороте.

Блок закрывается крестиком и не появляется до следующего дня. Отметка о закрытии живёт в браузере конкретного сотрудника: закрыв блок у себя, вы не прячете его у коллег. Сама сумма под риском остаётся на экране, в блоке «Требует внимания».

Сумма под риском в годовой выручке и три сценария возврата.

Строка итогов и процессы за квартал

Строка итогов: всего клиентов, лояльных с изменением за неделю, доход на одного лояльного в год, средний чек, медианный цикл.

Первые два числа — то, чем базу меряет собственник: сколько у вас опоры и сколько эта опора стоит. Накопительной выручки за всё время в строке нет намеренно: она может только расти и на вопрос «как дела» не отвечает.

Процессы за квартал — вторая строка, четыре числа про то, работает ли ваша работа с базой:

Удержание лояльных — сколько лояльных остались лояльными. Успех здесь в том, чтобы клиент не сполз: лояльному расти некуда.
Реанимация зоны риска — сколько клиентов из зоны риска снова купили. Самые дорогие возвраты: привычка платить у этих людей доказана.
Реанимация спящей базы — сколько спящих и лежащих в коме вернулись. Самый холодный процесс, низкий процент здесь норма. Смотрите на динамику, а не на величину.
Вовлечение новичков — сколько новичков дошли до второй покупки. Если процент низкий, привлечение новых клиентов не окупается.

Прочерк вместо процента означает, что в этом процессе за квартал никого не было. Это не ноль: «не удержали никого» и «некого было удерживать» — разные вещи.

Строка итогов и четыре процесса работы с базой за квартал.

Выводы и рекомендации

Блок под плитками собирается автоматически из свежего среза и делится на две половины. Слева то, что показывают цифры: доля выручки лояльных, зона риска в годовых деньгах, отток против притока за полгода с худшей неделей, доход лояльного против новичка. Справа то, что делать в ближайший месяц: кому позвонить первым и на какую сумму, кого дожать до следующей покупки, через сколько дней касаться клиента при вашем цикле, с кем разобрать причины ухода.

Строка появляется только тогда, когда для неё есть данные. Сочинённого текста здесь нет.

Блок «Выводы и рекомендации» собирается по текущему срезу.

Восемь плиток сегментов

По одной плитке на сегмент. На каждой:

число клиентов и изменение к прошлой неделе;
выручка сегмента и его доля в клиентах и деньгах;
спарклайн за 12 недель — как сегмент вёл себя всё это время;
подпись тренда, где рост объяснён по смыслу: рост «Зоны риска» подписан «растёт, это плохо», рост «Лояльных» просто «растёт»;
иконка «?» — кто это, почему важен, что делать и точное правило по вашим порогам («4+ покупок, молчит до 90 дней»).

Плитки сегментов со спарклайнами за 12 недель и подсказкой по каждому сегменту.

Требует внимания

Сумма под риском — выручка клиентов из «охлаждается» и «зоны риска». Клиенты в коме сюда не входят: старше года почти не возвращаются, это уже не риск, а факт.
Ушли в худший сегмент за неделю — топ-10 по сумме с пометкой «было → стало». Клиент для этого ничего не делал, просто прошло время с его последней покупки.
Крупные клиенты замолчали — верхние 20% базы по сумме, которые молчат дольше порога «остывает».
Кто в зоне риска — список с выводом одной фразой: сколько клиентов молчат дольше порога при вашем цикле и сколько годовой выручки в них лежит. Колонки: клиент, менеджер, покупок, сумма за год, средний чек, последняя покупка, дней молчания.
По менеджерам — сводная по ответственным: клиентов, под риском в год, ушли вниз за неделю, крупных замолчало. Первым стоит тот, у кого под риском дороже. Каждое число открывает список клиентов этого менеджера.

«Требует внимания»: кто ухудшился за неделю и на какую сумму.

«Кто в зоне риска» и сводная по менеджерам: у кого из сотрудников течёт дороже.

Экран «Клиенты»

Полный список с фильтрами и сортировкой по любому столбцу.

Колонки: клиент, сегмент, неделю назад, покупок, дней молчит, цикл, сумма, средний чек, за год, последняя покупка, менеджер. «За год» — выручка клиента за 365 дней до среза, из неё складывается сумма под риском.

Имя клиента ведёт на карточку в amoCRM. Рядом может стоять значок «+2 юрлица»: это склеенная группа компаний.

Фильтры: сегмент, менеджер (в списке только те, у кого действительно есть клиенты, с числом клиентов у каждого), сумма от, покупок от, молчит от, только сменившие сегмент за неделю, крупные замолчавшие.

Цикл клиента появляется с третьей покупки: по двум точкам интервал определить нельзя, а показывать случайное число значит врать. У клиентов с одной-двумя покупками в колонке стоит прочерк.

Вкладка «Клиенты»: фильтры сверху, сортировка по любому столбцу.

Экраны «Сводка» и «Динамика»

Две вкладки с фильтром периода: 3, 6, 12 месяцев или всё время.

Сводка — метрики по неделям или по месяцам, переключатель «Шаг». Четырнадцать строк: всего клиентов, лояльных, доход на лояльного в год, под риском в год, выручка и покупки за период, средний чек, активных клиентов, покупок за 30 дней, частота, средний чек по базе, медианный цикл, миграция вверх и вниз.

В каждой клетке значение и изменение к предыдущему периоду в рублях и процентах, последняя колонка — изменение за весь период. У каждой метрики иконка «?» с формулой. Пустая неделя даёт прочерк, а не ноль. Недели, на которых менялись настройки расчёта, отмечены пунктирной границей колонки.

«Сводка»: четырнадцать метрик по неделям с изменением к предыдущей.

Динамика отвечает на вопрос «лояльных было 39, стало 31, кто эти восемь». Строки — восемь сегментов, колонки — недели или месяцы. В клетке число клиентов, под ним движение: сколько пришло и сколько ушло.

Нажмите на «+» или «−», и ниже таблицы откроется список имён: откуда пришли или куда ушли, сколько дней молчат, годовая выручка, ответственный. Цвет движения показывает, хорошо это для сегмента или плохо: приток в «Зону риска» красный, приток в «Лояльный» зелёный. У первой недели истории движения нет, сравнивать не с чем.

«Динамика»: движение по сегментам и раскрытый список имён под таблицей.

Экран «Графики»

Период: 3, 6, 12 месяцев или всё время.

Миграция клиентов — сколько клиентов за неделю ушло вверх и сколько вниз. Над графиком сводка за период: переходы вверх, переходы вниз и сальдо. Здоровая база выглядит так, что столбики «вверх» не ниже «вниз».
Клиенты по сегментам — стопка площадей по неделям. Видно, растёт ли доля лояльных и разбухает ли спящее болото.
Выручка и средний чек — столбцы выручки и линия чека.
Покупок на активного клиента — чаще или реже стали покупать.

Пунктиром на графиках отмечены недели, когда менялись настройки расчёта, с подписью, что именно менялось. Скачок на графике не должен выглядеть как поведение клиентов, если на самом деле это смена порогов.

График миграции: сколько клиентов улучшили сегмент, а сколько ухудшили.

Экран «Качество данных»

Четыре счётчика с ценой беспорядка в CRM: сделки без привязки к клиенту (и на какую сумму) — они не попадают в расчёт вообще; сделки без даты покупки; возможные дубли карточек; группы юрлиц, которые не удалось склеить.

Это первое место, куда стоит заглянуть, если выручка в виджете не сходится с отчётом amoCRM.

«Качество данных»: сколько сделок выпадает из расчёта и почему.

Настройки

Вкладка «Настройки» доступна только администраторам и открывается из раздела «Настройки» amoCRM. Внизу страницы кнопка «Сохранить и пересчитать», и такая же есть в шапке каждой карточки настроек — крутить страницу вниз не нужно.

Если что-то поменяли и не сохранили, у кнопки появится жёлтая подпись, а при попытке уйти со страницы виджет спросит, сохранять ли изменения.

Считать клиента по

Компания	Компания сделки. Если её нет — компания главного контакта
Контакт	Главный контакт сделки
Микс	Компания сделки, затем компания контакта, затем сам контакт

Микс нужен там, где часть сделок ведётся с юрлицами, а часть с физлицами. В режиме «Компания» сделки с физлицами попадают в «без привязки», то есть их выручка выпадает из отчёта. Микс не теряет ничего.

Воронки и минимальная сумма

Отметьте воронки, где «успешно» означает деньги. Снимите найм, вебинары, регистрации.

Осторожно с двойным счётом. Если сделка сначала закрывается в «Продажах», а потом та же работа идёт по воронке «Производство», и обе воронки отмечены, выручка клиента удвоится.

Минимальная сумма покупки отсекает технические сделки за рубль, нулевые бюджеты и мелкие доплаты, раздувающие частоту. Ноль означает «учитывать всё».

Пороги сегментации

Активен: не более, дней — граница «покупает сейчас», по умолчанию 90;
Охлаждается: до, дней — 180;
Зона риска: до, дней — 365, дальше кома;
Повторный: от, покупок — 2;
Постоянный: от, покупок — 4.

Кнопка «Подобрать по моей базе» предлагает пороги по медианному циклу вашей базы: «активен» равен типичному циклу, «охлаждается» вдвое больше, «зона риска» вчетверо. Подсказка не появится, если клиентов с повторными покупками меньше двадцати: медиана по горстке покажет что угодно.

Пороги не догма. У продавца лицензий с годовым циклом и у кофейни с недельным они обязаны отличаться.

Настройки расчёта: режим клиента, воронки и пороги сегментации.

Группы юрлиц

Один клиент платит с двух-трёх юрлиц. Для RFM это трое разных клиентов с третью покупок каждый: сегмент занижен, крупный клиент не виден, сумма под риском размазана.

Группировка объявляется в amoCRM, а не в виджете. В карточке дочерней компании заполняется поле с ИНН головной компании группы, а головной считается та карточка, чей собственный ИНН равен этому значению. В настройках вы указываете два поля: «ИНН головной компании» и «ИНН» самой компании. Нужны оба, иначе непонятно, какая карточка головная.

Группа не склеивается, если головную не нашли, нашли сразу две с одинаковым ИНН или в группе больше десяти карточек. Причина показывается в «Качестве данных». Эвристик вида «возьмём самую крупную» здесь нет намеренно: молча слитые не те компании дороже, чем не слитые вовсе.

После смены поля виджет перечитывает карточки компаний из amoCRM, это около минуты. Сами значения ИНН виджет у себя не хранит: они нужны только для сравнения между собой.

Доступ к отчётам

Кто видит пункт «LTV / RFM» в левом меню и вкладки отчётов на его странице. Отметьте сотрудников галочками и нажмите «Сохранить доступ».

Никого не выбрано — видят только администраторы аккаунта. Если список задан, он действует строго: администратор, не отметивший себя, пункт меню потеряет. «Качество данных» и «Настройки» остаются в окне интеграции и доступны только администраторам.

Доступ к отчётам: кто увидит пункт «LTV / RFM» в меню.

Автозадачи в amoCRM

По умолчанию виджет только читает вашу CRM. Включив этот блок, вы разрешаете ему ставить задачу ответственному менеджеру, когда клиент сползает в сегмент, из которого пора вытаскивать: «Лояльный (охлаждается)», «Зона риска», «Дорогая кома», «Спящий». Каждое правило включается отдельно, и у каждого свой тип задачи.

Задача ложится на карточку клиента, компанию или контакт, смотря что выбрано в режиме. В сделку не кладём: у клиентов из зоны риска открытых сделок обычно нет, они там потому и оказались. В тексте задачи идёт контекст, а не «позвонить»: кто, куда сполз, сколько принёс, сколько молчит и при каком обычно цикле покупает.

Три настройки рядом:

Срок — через сколько дней задачу нужно выполнить. amoCRM требует срок обязательно, значения по умолчанию у него нет.
Задач на менеджера за прогон — понедельник с сорока поручениями это понедельник, в который не сделано ни одного. Если лимит срабатывает, отрезаются самые дешёвые клиенты, а не самые дорогие.
Кому ничейные — если у карточки нет ответственного. Не выбран, значит по таким клиентам задачи просто не ставятся.

Повторную задачу по клиенту виджет не поставит, пока предыдущая не закрыта. Закрытая задача означает «с клиентом поработали».

Автозадачи: по каким событиям ставить задачу и кому.

Пересчёт и обновление данных

Пересчёт базы — день недели и час, когда виджет пересчитывает срез и присылает сводку. Время вашего портала.

Как часто писать. «Раз в неделю» — полная сводка утром выбранного дня. «Ежедневно» — та же сводка плюс короткий пинг в остальные дни: сколько лояльных, сколько каждый приносит в год и куда за сутки сдвинулись деньги под риском. База в обоих режимах пересчитывается раз в неделю, пинг ничего не записывает.

Обновить данные — две кнопки, и они делают разное:

«Обновить сделки» подхватывает правки самих сделок: сумму, привязку, статус, откат из «успешно». Занимает меньше минуты.
«Перечитать всё из amoCRM» нужна, когда правили карточки клиентов: привязали контакт к компании, заполнили ИНН, сменили ответственного. При таких правках у сделки ничего не меняется, и первая кнопка их не увидит в принципе.

Сводка в Telegram

Раз в неделю в выбранный день и час бот присылает сводку. Она сделана так, чтобы руководителю не нужно было заходить в виджет.

Как подключить: в настройках нажмите «Подключить Telegram» — откроется бот с уже подставленным кодом, останется нажать «Старт». Либо напишите боту /start и код вручную. После подключения в настройках появится галочка и имя чата. Получателей может быть до пяти, отключить чат можно кнопкой в настройках или командой /stop в самом чате.

Рядом есть кнопка «Отправить сводку сейчас»: она шлёт настоящую сводку, ту же, что придёт по расписанию.

Подключение Telegram: чат привязан, сводку можно отправить сразу.

Как читать сводку. Цвет и вторая строка — главное, их видно прямо в уведомлении на телефоне:

🟢 деньги под риском и выручка недели в пределах обычного разброса;
🟡 есть на что посмотреть: риск подрос или неделя слабее обычной;
🔴 отклонение больше порога чувствительности, стоит открыть виджет.

Дальше идёт блок «Лояльные за неделю» поимённо: кто пришёл в лояльные и откуда, кто ушёл, куда, сколько приносил в год, сколько молчит и кто за него отвечает. Имена — ссылки на карточку в amoCRM.

Список «Кому позвонить» стоит сразу после лояльных, на первом экране телефона: список и есть продукт, остальное объяснение. К каждому клиенту приписан его обычный цикл, поэтому «молчит 113 дней при цикле 40» и есть причина звонка.

Блок «Куда ушли деньги за неделю» показывает переходы вниз в годовой выручке и менеджера, у которого под риском больше всего.

Недельная сводка в Telegram: светофор, движение лояльных и список на обзвон.

Восемь сегментов: кто это и что делать

Сетка по методике Гребенюка: две оси, частота покупок и давность последней.

	Активен	Остыл	Больше года
4+ покупок	Лояльный	Лояльный (охлаждается) → Зона риска	Кома
2–3 покупки	Перспективный	Дорогая кома	Кома
1 покупка	Новичок	Спящий	Кома

Лояльный — постоянный клиент, который покупает прямо сейчас. Ядро выручки. Удерживать: личное внимание, лучшие условия, не давать поводов искать замену.
Лояльный (охлаждается) — постоянный клиент, только что просрочивший свой обычный ритм. Самая выгодная точка работы: чек доказан, клиент ещё в контакте и часто возвращается сам. Звонить первым делом.
Зона риска — постоянный клиент, который перестал покупать. Привычка платить доказана, поэтому реактивация даёт самый быстрый рост, но сам он уже не вернётся. Разбираться лично.
Перспективный — купил дважды или трижды и остаётся на связи. Кандидат в лояльные. Довести до следующей покупки: именно она переводит клиента в постоянные.
Новичок — одна покупка, сделана недавно. Половина новичков не возвращается сама. Дожимать до второй покупки, пока помнят вас.
Дорогая кома — покупал два-три раза и пропал. Реанимировать дорого, но чек доказан. Возвращать общей кампанией, а крупных точечно.
Спящий — одна покупка, и та давно. Клиентов много, отдача с каждого мала. Массовая реанимация: рассылки, а не личные звонки.
Кома — молчит больше года. Не тратить на них время менеджеров.

Почему «Лояльный (охлаждается)» вынесен отдельно. Это восьмой сегмент, которого нет в классической сетке. Он появился по данным: за полгода часть клиентов вернулась из него в лояльные сама, а из зоны риска не вернулся никто. Это единственная точка, где клиент возвращается без усилий, и одновременно шлюз, через который постоянные утекают вниз.

Порядок сегментов от лучшего к худшему: Лояльный, Лояльный (охлаждается), Зона риска, Перспективный, Новичок, Дорогая кома, Спящий, Кома. «Зона риска» стоит выше «Перспективного» сознательно: доказанная привычка платить весит больше свежести. Клиент с двадцатью покупками, замолчавший на полгода, ценнее клиента с двумя свежими.

Примеры использования

1. Понедельник руководителя отдела продаж

Задача: за пять минут понять, кому звонить на этой неделе, не открывая отчёты вручную.

Настройка: «Как часто писать» — раз в неделю, день понедельник, час 9:00; чат подключён.
Доступ: РОП отмечен в списке «Доступ к отчётам».

Утром в понедельник приходит сводка. Светофор показывает, стоит ли открывать виджет вообще, блок «Кому позвонить» даёт список с причиной по каждому клиенту, имена ведут прямо в карточки. Если нужно разобраться глубже, РОП открывает «LTV / RFM» в левом меню и смотрит «Динамику»: кто именно ушёл из лояльных и к какому менеджеру.

2. Возврат постоянных клиентов через задачи менеджерам

Задача: клиент сползает в «Лояльный (охлаждается)», и об этом должен узнать не только руководитель.

Автозадачи: включено правило для «Лояльный (охлаждается)», тип задачи «Звонок»;
Срок: 2 дня;
Задач на менеджера за прогон: 10;
Кому ничейные: руководитель отдела.

После недельного пересчёта менеджер получает задачу на карточке клиента с контекстом: сколько тот принёс, сколько молчит и при каком цикле обычно покупает. Пока задача не закрыта, повторная по этому клиенту не поставится.

3. Оптовик с группами юрлиц

Задача: один клиент платит с трёх юрлиц, из-за чего выглядит как три мелких.

Режим клиента: «Компания»;
Группы юрлиц: указаны поле «ИНН» и поле «ИНН головной компании»;
В amoCRM: в карточках дочерних компаний заполнен ИНН головной.

После кнопки «Перечитать всё из amoCRM» покупки трёх карточек складываются в одного клиента, рядом с именем появляется значок «+2 юрлица». Сегмент поднимается, а клиент перестаёт теряться в общей массе. Несклеенные группы с причинами видны в «Качестве данных».

Частые вопросы

Почему клиентов в виджете меньше, чем компаний в amoCRM?
Считаются только те, у кого есть хотя бы одна успешная сделка в выбранных воронках с суммой не ниже минимальной. Карточки без покупок в RFM не участвуют.

Клиент купил, а сегмент не изменился.
Срез пересчитывается раз в неделю. Нажмите «Обновить сделки» в настройках, если ждать не хочется.

Сегмент ухудшился, хотя клиент ничего не делал.
Так и работает RFM: R это дни с последней покупки, и он растёт сам. Именно такие клиенты попадают в блок «Ушли в худший сегмент за неделю».

Выручка не сходится с отчётом amoCRM.
Три обычные причины: выбраны не те воронки (или сразу две по одной сделке, это двойной счёт), задана минимальная сумма, часть сделок не привязана к клиенту. Последнее видно в «Качестве данных».

Поменял пороги, изменились цифры за прошлые недели.
История всегда пересчитывается целиком по текущим настройкам, иначе ряд на графике нельзя было бы сравнивать по всей длине. Момент смены отмечен на графике пунктиром.

Заполнил ИНН, а группа не склеилась.
Проверьте, что у головной компании заполнено поле с её собственным ИНН. Точная причина показана в «Качестве данных», раздел «Группы юрлиц».

Сколько стоит.
Пробный период 14 дней с полным функционалом, дальше 1 990 ₽ в месяц за весь аккаунт без ограничения по числу пользователей. Пакеты: 11 940 ₽ за 6 месяцев плюс 1 в подарок и 19 900 ₽ за 10 месяцев плюс 3 в подарок.

Результат

База перестаёт быть чёрным ящиком. Видно, сколько у компании настоящей опоры и сколько эта опора приносит в год, кто из постоянных клиентов начал уходить и на какую сумму, кто из менеджеров теряет дороже остальных. Раз в неделю в Telegram приходит список тех, кому звонить, с причиной по каждому, а при включённых автозадачах менеджеры получают поручения сами.

Виджет при этом ничего не оставляет в вашем amoCRM: он только читает данные, вебхуков не ставит, а свежие сделки подхватывает раз в неделю и по кнопке «Обновить сделки». Единственное исключение — автозадачи, которые вы включили сами.