Подкрашивание забытых сделок
Красит на доске amoCRM сделки, по которым встала работа: задачу не поставили, просрочили или перенесли на месяц, по сделке давно ничего не происходит. Руководитель открывает доску и сразу видит, где нужно вмешаться.
Скриншоты
Как виджет выглядит внутри amoCRM
Когда нужен
Ситуации, которые виджет закрывает
Задачу закрыли, следующую не поставили
Менеджер отправил коммерческое предложение и закрыл задачу. Следующий звонок никто не запланировал, сделка стоит на этапе. Правило «Без задачи» красит такую карточку в тот же день.
Клиент седьмой день ждёт обещанного звонка
Менеджер ушёл в отпуск или забыл про задачу. Виджет красит все просроченные сделки. Сделки с просрочкой больше недели получают свой цвет, чтобы их разбирали первыми.
Звонок перенесли на месяц вперёд
Задача стоит, по фильтрам сделка в работе. Но позвонят клиенту только через месяц или два, и за это время он может уйти к конкуренту. Правило «Срок дальше чем через N дней» находит такие сделки.
В воронке сотни сделок, проверить каждую некогда
У каждого менеджера по сотне-другой карточек. Руководитель открывает доску и по цвету сразу видит, у кого встала работа и на каком этапе.
Возможности
Что именно делает виджет
Не обещания, а механика работы — как это выглядит внутри amoCRM.
Задачи
Видно сделки без следующего шага
Четыре условия по ближайшей задаче: задачи нет, срок прошёл, просрочена больше чем на N дней, срок дальше чем через N дней. Бот или автоматизация могут изменить сделку, но задачу на следующий шаг ставит менеджер. Поэтому по задаче видно, собирается ли кто-то работать со сделкой дальше.
Давность
Видно сделки, по которым давно ничего не происходит
Условие по дате последнего изменения сделки, порог в днях или часах. amoCRM считает изменением любое действие, в том числе бота, автозадачи или интеграции, поэтому сделка, которую двигала только автоматика, выглядит свежей. Чтобы видеть, где давно не работал человек, сочетайте его с условиями по задаче.
Поля
Подсветка только для важных сделок
В условие можно добавить любое поле сделки, контакта или компании: бюджет, этап, ответственного, теги, свои поля. Например, «забытая и дороже миллиона» или «без задачи и с тегом „ключевой“».
Контакт
Видно сделки, где некому позвонить
Если к сделке не привязан контакт, звонить и писать некому. Правило для таких сделок уже есть среди готовых примеров, достаточно его включить.
Этапы
Свой срок на каждом этапе воронки
На первичном контакте сутки без движения уже много, на согласовании и неделя нормально. Для каждого этапа делаете своё правило, этапы можно брать из разных воронок.
Проверка
Ошибку в правиле видно до сохранения
Виджет проверяет правило перед сохранением: пустой порог, условия, которые противоречат друг другу, удалённое поле или этап, правило выше по списку, которое перехватит все сделки. Под кнопкой «Сохранить» написано, что исправить. Недописанное правило можно выключить и сохранить как черновик.
Оформление
Вид подсветки под вашу доску
Заливка карточки, рамка или полоса сбоку. Десять готовых цветов или любой свой, настройка яркости. Цвет текста подбирается сам, чтобы карточка читалась. Результат видно в редакторе до сохранения.
Подсказка
Карточка объясняет, почему она покрашена
Рядом с суммой сделки появляется значок «i». Наведите курсор, и появится описание правила, которое вы написали. Менеджер сразу понимает, что сделать со сделкой.
Видимость
Подсветку видят только те, кому она нужна
Каждое правило можно показать всем, выбранным сотрудникам или отделам. Например, правило про просрочки можно показать только руководителю, и у менеджеров доска останется обычной. Сами сделки при этом не меняются.
Порядок
Цвета на карточке не путаются
Правила срабатывают по порядку сверху вниз: карточка получает цвет первого подходящего. Правила собираются в группы, порядок меняется кнопками, сложное правило копируется в один клик.
Скорость
Подсветка появляется вместе с доской
При обновлении страницы сделки красятся сразу, без ожидания. Если аккаунт подходит к лимиту запросов amoCRM, виджет сам встаёт на паузу, покрашенные карточки остаются.
Установка
Шесть готовых правил сразу после установки
Установка из amoМаркета занимает меньше минуты. В настройках уже есть шесть примеров: просрочена больше недели, просрочена, без задачи, перенесена дальше чем на 30 дней, нет контакта, не менялась 14 дней. Все выключены: включите нужные и поправьте сроки под себя.
Польза для бизнеса
Что это даёт в деньгах и времени
Меньше клиентов уходит, пока сделка стоит
Менеджер не поставил задачу, и карточка тут же меняет цвет. Руководитель видит это при следующем открытии доски и успевает вернуть клиента, пока тот не остыл.
Отложенные сделки возвращаются в работу
Звонок перенесли на месяц, по фильтрам сделка в работе. Правило «Срок дальше чем через 30 дней» выделяет такие карточки своим цветом, и руководитель решает, можно ли столько ждать.
Время руководителя уходит только на проблемные сделки
Один срок на всю воронку красит половину доски, и к красному быстро привыкают. Здесь срок задаётся для каждого этапа, поэтому цвет получают только сделки, где работа правда встала.
Меньше времени на напоминания менеджерам
Рядом с суммой стоит значок с описанием правила. Менеджер понимает, почему карточка покрашена, и сам ставит задачу или звонит клиенту, без напоминаний руководителя.
Особенности работы
Технические нюансы, о которых спрашивают до покупки
Где появляется подсветка
На карточках в канбане и на строках в списке сделок. В открытой карточке сделки подсветки нет.
Что виджет проверяет
Ближайшую задачу по сделке и дату последнего изменения сделки. Звонки и переписку виджет отдельно не читает.
Нагрузка на amoCRM
Виджет берёт данные доски одним обращением и запоминает результат в браузере. Если аккаунт подходит к лимиту запросов, виджет встаёт на паузу, покрашенные карточки остаются.
Светлая и тёмная тема
Работает в обеих темах amoCRM.
Рядом с другими виджетами подсветки
Виджет не конфликтует с другими виджетами подсветки. Значки-подсказки виджетов Make Rock стоят на карточке в одном ряду.
Где хранятся данные
Правила и цвета хранятся на сервере Make Rock. Данные сделок и контактов на наши серверы не передаются. В amoCRM виджет ничего не меняет и своих полей не создаёт.
Установка
Из amoМаркета: номер телефона и принятие оферты, без регистрации на других сайтах и без банковской карты. Настройки лежат в разделе «Настройки» → «Подкрашивание забытых сделок».
Ограничения
Не работает в мобильном приложении amoCRM, это ограничение для всех виджетов. Не показывает, сколько сделка стоит на текущем этапе. Условие «не менялась N дней» учитывает и автоматические изменения: бота, автозадачу, интеграцию. Сделка, которую двигала только автоматика, по нему выглядит свежей.
Готовим версию 2.0
Гибкие правила с проверкой того, что сделку менял именно человек, и отбор по конкретным событиям: звонок, письмо, примечание, смена этапа.
Стоимость
Виджет бесплатный
Без платы за пользователей, без минимального пакета и без «цены по запросу»: установили и работаете.
Виджет
Все возможности без ограничений
Бесплатно
без ограничений по правилам, воронкам и сотрудникам
- Критерии по задаче и по давности изменения
- Любые поля сделки, контакта и компании
- Свои пороги на каждом этапе воронки
- Видимость правил по сотрудникам и отделам
Поддержка
Команда Make Rock, тоже бесплатно
Бесплатно
почта, телефон и встроенная инструкция
- Отвечаем на вопросы по настройке правил
- Обновляем виджет после релизов amoCRM
- support@makerock.ru, +7 (967) 555-46-46
Похожие виджеты
Часто ставят вместе с этим
Запрет сделок без задач
Пока хотя бы у одной сделки нет запланированной задачи, виджет показывает окно…
Цветные сделки
Подсвечивает карточки сделок цветом по вашим правилам — в воронке и в…
Панель активности менеджеров
Показывает, чем занят отдел продаж в течение дня: поминутный таймлайн, звонки и…
Автоназвание сделок
Приводит названия сделок к единому формату: имя собирается из полей, дат и…
Другие сделки
amoCRM показывает список сделок клиента только в карточке контакта или компании. Виджет…
Чек-листы
Чек-листы по этапам воронки прямо в карточке сделки: обязательные пункты, видно кто…
Вопросы и ответы
Частые вопросы о виджете
Виджет бесплатный? Что будет потом?
Почему после установки доска белая?
Виджет меняет что-то в сделках?
Считает ли виджет звонки и письма?
Можно разные пороги на разных этапах?
Можно показать подсветку только руководителю?
Виджет нагрузит аккаунт amoCRM?
Работает в списке сделок?
Правило «телефон контакта пусто» покрасит сделку, у которой контакта нет вообще?
Можно использовать вместе с другими виджетами подсветки?
Чем отличается от виджета «Запрет сделок без задач»?
Павел Заводов
Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист
- 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
- Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
- Спикеры фонда поддержки предпринимателей
- 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций
Свои виджеты — клиентам бесплатно
Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.
- Панель активности
- Запрет сделок без задач
- Умное распределение заявок
- AI-разбор звонков
- Поиск дублей
- Генератор документов
Демонстрация виджета
Покажем виджет на ваших сделках
Короткий созвон: соберём первые правила под ваш цикл сделки и покажем, как доска выглядит с ними. Или настройте сами — это пара минут.