Шаблоны примечаний
Готовый текст примечания за один клик: виджет подставляет данные сделки, контакта и компании. Один стандарт и удобство работы для всей команды.
Скриншоты
Как виджет выглядит внутри amoCRM
Когда нужен
Ситуации, которые виджет закрывает
Однотипные примечания отнимают время
Менеджер по много раз в день пишет итог звонка, параметры заказа и договорённости с клиентом. С шаблоном готовый текст встаёт в поле за один клик, остаётся дописать суть.
Данные клиента переносят с ошибками
Телефон, сумму и адрес переписывают из полей карточки руками, и в примечание попадают опечатки. Виджет подставляет значения прямо из сделки, контакта и компании.
Каждый пишет примечания по-своему
Один пишет развёрнуто, другой в два слова, и руководителю приходится разбираться в каждой записи. Общие шаблоны задают один формат для всей команды: итог, бюджет и следующий шаг всегда на своих местах.
Детали заказа теряются при передаче сделки
Сделку передают в производство, доставку или бухгалтерию, и коллега ищет нужное по полям и вкладкам карточки. На этапе передачи виджет сам добавляет примечание со сводкой из нужных полей.
Возможности
Что именно делает виджет
Не обещания, а механика работы — как это выглядит внутри amoCRM.
В карточке
Открывает шаблоны прямо в поле «Примечание»
Рядом со словом «Примечание» появляется стрелка со списком шаблонов, как у шаблонов чата amoCRM. Если начать печатать название, виджет подскажет подходящий шаблон.
Данные
Подставляет данные сделки, контакта и компании
Название и бюджет сделки, этап, ответственный, телефон и почта клиента, любые ваши поля. Списки, флажки и даты выглядят так же, как в карточке amoCRM.
Избранное
Держит частые шаблоны под рукой
Самые нужные шаблоны стоят кнопками со звёздочкой под полем и вставляются в один клик. Важные шаблоны можно поднять в начало списка.
Копирование
Копирует текст примечания для чата
После вставки текст копируется одной кнопкой. Для нужных шаблонов виджет копирует текст сам, и сводку по заказу остаётся отправить коллегам в мессенджер.
Настройка
Помогает настроить шаблон без интегратора
Поле для шаблона ищется по названию, например «Бюджет» или «Адрес доставки». Перед сохранением результат можно проверить на реальной сделке.
Пустые поля
Убирает или отмечает пустые поля
Для каждого шаблона выбираете: оставить место пустым, поставить прочерк или убрать строку целиком. Прочерк показывает, какие поля ещё не заполнены.
Воронка
Сам добавляет примечание на этапе воронки
Сделка перешла на этап, и в ленте появилось примечание по шаблону. Исправили шаблон, и новый текст действует на всех этапах. Что добавлено, видно в журнале.
Закрепление
Закрепляет примечание вверху ленты
Важное примечание остаётся первым в ленте, его видно при открытии карточки. Закрепление работает и при ручной вставке, и в воронке.
Видимость
Показывает только нужные шаблоны
Шаблон показывается только в нужных карточках и на выбранных этапах сделки. Список в карточке остаётся коротким, менеджер быстро находит свой шаблон.
Польза для бизнеса
Что это даёт в деньгах и времени
Менеджеры обрабатывают больше заявок
Однотипные примечания заполняются за один клик. Сэкономленное время уходит на звонки, и тот же отдел обрабатывает больше заявок.
Компания меньше теряет на ошибках
Телефон, сумма и адрес попадают в примечание прямо из карточки. Заказ уходит в работу с верными данными, и компании не приходится платить за повторную доставку или исправленный счёт из-за опечатки.
Заказы быстрее доходят до отгрузки
Сводка по заказу появляется в ленте на этапе передачи. Производство и доставка берут заказ в работу без звонков продавцу. Заказ быстрее проходит путь от сделки до отгрузки, и компания раньше получает деньги.
Сделки доходят до оплаты при смене менеджера
Все примечания в одном формате, и историю сделки поймёт любой сотрудник. Менеджер ушёл в отпуск или уволился, коллега доводит его сделки до оплаты.
Особенности работы
Технические нюансы, о которых спрашивают до покупки
Где работает
В поле «Примечание» карточек сделок, контактов и компаний, в том числе в сделке, открытой из чата. В чате и письмах виджет ничего не меняет.
Как сохраняется примечание
Шаблон заполняет поле, менеджер правит текст и нажимает «Добавить». Без участия менеджера примечание добавляется только на этапе воронки сделок.
Когда срабатывает воронка
Примечание появляется, когда amoCRM сообщит о переходе сделки на этап, обычно в течение минуты. Если сделку за минуту дважды вернули на тот же этап, второе примечание не добавится.
Где настраиваются шаблоны
В «Настройки» → «Шаблоны примечаний». Шаблоны общие для всего аккаунта, избранное и порядок в списке тоже одни на всех сотрудников.
Перенос на другой аккаунт
Шаблоны сохраняются в файл и загружаются на другой аккаунт копиями. Этапы воронки на новом аккаунте выбираются заново.
Чего виджет пока не делает
Воронка работает только со сделками. Из связанных карточек подставляются основной контакт и первая компания. Товары и формулы в шаблоне не поддерживаются, из поля «Файл» подставляется только его название.
Инструкция к виджету
Стоимость
Одна цена на весь аккаунт
Число сотрудников на цену не влияет: пять менеджеров или пятьдесят. Первые 14 дней — полный функционал бесплатно.
6 месяцев
Плюс 1 месяц в подарок
5 994 ₽
856 ₽ в месяц за весь аккаунт
- Пробный период 14 дней, полный функционал
- Шаблоны в карточках и на этапах воронки
- Данные сделки, контакта и компании в тексте
- Без доплат за сотрудников
13 месяцев по цене 10
10 месяцев
Плюс 3 месяца в подарок
9 990 ₽
768 ₽ в месяц за весь аккаунт
- Пробный период 14 дней, полный функционал
- Шаблоны в карточках и на этапах воронки
- Данные сделки, контакта и компании в тексте
- Без доплат за сотрудников
Похожие виджеты
Часто ставят вместе с этим
Умные кнопки
Кнопки действий в карточке сделки: один клик — и шаблон скопирован, этап…
Автоназвание сделок
Приводит названия сделок к единому формату: имя собирается из полей, дат и…
Чек-листы
Чек-листы по этапам воронки прямо в карточке сделки: обязательные пункты, видно кто…
Подсказки для этапов и полей
Отмечает поле или этап знаком «?» или подчёркиванием: при наведении сотрудник читает,…
Вставить из буфера обмена
Добавляет в amoCRM вставку файлов через Ctrl+C и Ctrl+V. Менеджер копирует счёт,…
Группировка полей
В карточке сделки три десятка полей, и нужное менеджер ищет глазами. Виджет…
Вопросы и ответы
Частые вопросы о виджете
Сколько стоит виджет?
Какие данные можно подставить в шаблон?
Что попадёт в примечание, если в карточке не заполнено поле, например телефон?
Нужно ли менять этапы воронки, если исправить шаблон?
Можно показывать шаблон только в нужных карточках?
Павел Заводов
Основатель Make Rock, разбор проведёт лично или наш специалист
- 12 лет с amoCRM — с 2014 года, 200+ внедрений
- Официальный сертифицированный партнёр amoCRM
- Спикеры фонда поддержки предпринимателей
- 176 роликов про amoCRM без воды и презентаций
Свои виджеты — клиентам бесплатно
Разрабатываем виджеты сами. При покупке лицензии через Make Rock они бесплатны — это десятки тысяч рублей экономии в год на подписках.
- Панель активности
- Запрет сделок без задач
- Умное распределение заявок
- AI-разбор звонков
- Поиск дублей
- Генератор документов
Демонстрация виджета
Покажем виджет на ваших сделках
Короткий созвон: соберём пару шаблонов под ваши этапы и покажем, как примечание добавляется само. Или настройте сами — это пара минут.